效率办公
分析指出,科技内需与自主可控在4月初提出后表现符合预期,现认为防御期结束,MCP加速行情转入进攻阶段,25Q2-Q3将由Agent、算力+主导。算力+方面,国产GPU龙头寒武纪、海光信息验证行业高景气,AIDC和算力服务确立Q2景气。AI Agent方面,金融、法律、效率办公为天然场景,银行业金融科技投入创新高,法律AI市场潜力大,效率办公领域AI商业化落地加速。

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