九一零芯片
分析指出,科技内需与自主可控在4月初提出后表现符合预期,现认为防御期结束,MCP加速行情转入进攻阶段,25Q2-Q3将由Agent、算力+主导。算力+方面,国产GPU龙头寒武纪、海光信息验证行业高景气,AIDC和算力服务确立Q2景气。AI Agent方面,金融、法律、效率办公为天然场景,银行业金融科技投入创新高,法律AI市场潜力大,效率办公领域AI商业化落地加速。
新易盛Q1业绩超预期,收入同比增长264%,净利润同比增长385%,毛利率和净利率均有所提升。仕佳光子Q1业绩同样超预期。甬矽电子Q1收入同比增长30%,净利润同比增长169%,显现端侧基带芯片高景气。
明阳电路为华为九一零芯片供应高性能PCB,采用多层结构、低损耗材料及高密度布线技术,满足芯片的高性能与高可靠性需求。
[韭研]
(6 days ago)
外围市场大跌对A股形成压制,银行护盘勉强维持沪指收红。物流、供销社、跨境支付表现较好,短线涨停家数减少但连板家数增加。消费方向持续,其他题材轮动博弈下一波主线。国芳集团成为关税战总龙头,但高位风险累积。

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