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美国关税政策的频繁调整对全球科技产业,尤其是通信行业中的光通信板块产生重要影响。短期来看,关税政策的不确定性导致行业估值压制,长期则可能引发供应链重构和技术标准体系割裂。然而,这也催生了国产替代加速和内需市场增长两大机遇。投资者可采取差异化策略应对不确定性,聚焦关税豁免受益标的、国产替代核心赛道和内需主导型标的。
美国关税政策反复导致外部不确定性增加,若国产光模块符合关税豁免条件,短期将缓解产业链估值压力。长期来看,国产替代和内需机遇仍是主要趋势。
[韭研]
(5 days ago)
盘前热点事件包括跨境贸易、跨境支付、消费、大飞机、摘帽、化工、人形机器人、智驾、央企、云计算、黄金等多个板块和概念。特朗普称将公布俄乌和平计划,英伟达供应链和光模块受关注,各地出台提振消费方案,首届具身智能机器人运动会即将举办,华为发布新一代智驾ADS4,上交所举办央企市值管理培训,钨粉涨价,云计算标准化征求意见,美国财长预期美中关税僵局将缓解。

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