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新易盛Q1业绩超预期,收入同比增长264%,净利润同比增长385%,毛利率和净利率均有所提升。仕佳光子Q1业绩同样超预期。甬矽电子Q1收入同比增长30%,净利润同比增长169%,显现端侧基带芯片高景气。
电子皮肤技术正从实验室阶段迈入规模化生产,订单量激增倒逼企业24小时轮班赶工。国产供应链在柔性传感、材料科学等关键技术领域取得突破性进展,市场需求呈现爆发式增长。
美国关税政策反复导致外部不确定性增加,若国产光模块符合关税豁免条件,短期将缓解产业链估值压力。长期来看,国产替代和内需机遇仍是主要趋势。

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