韭研日报
(日期: 2025-05-15, 记录: 8 条)
国产替代
[韭研]
DeepSeek R2发布在即:中国AI产业的投资新机遇深度解析
(19 minutes ago)
中国AI初创企业DeepSeek即将推出下一代大型语言模型DeepSeek R2,该模型在国产昇腾芯片上深度优化,标志着中国AI自主可控战略的重要进展。R2的多模态能力、成本效益及国产硬件适配将推动AI应用普及,并加速国产算力生态(尤其是华为昇腾及CANN软件适配服务)的发展。外部限制(如美国潜在禁令)可能进一步催化国产替代进程。
DeepSeek R2
昇腾
CANN
国产替代
多模态AI
科技
AI主权
昇腾生态
DeepSeek R2发布
国产AI芯片
CANN适配需求
[韭研]
秦川机床(000837)深度分析
(35 minutes ago)
秦川机床作为国内磨齿机龙头,受益于工业母机国产化政策红利和机器人核心部件国产替代需求,同时切入特斯拉Optimus供应链验证阶段,具备技术壁垒与全产业链协同优势。
工业母机
国产替代
特斯拉供应链
RV减速器
行星滚柱丝杠
机器人
新能源汽车
人形机器人
华为生态
工业母机国产化政策红利
机器人核心部件国产替代
新能源汽车产业链协同
华为生态合作
[韭研]
手机UTG,电脑UTG,车载UTG....股价可以没反应,但是你不能不重视!
(about 1 hour ago)
凯盛科技在UTG(超薄柔性玻璃)领域取得重大突破,成为全球唯一具备原片生产能力的厂商,并与华为等终端厂商达成合作。此外,公司5000吨人工合成二氧化硅项目投产,打破海外技术垄断。
UTG
折叠屏手机
华为
国产替代
半导体材料
电子元器件
柔性显示
UTG技术
[韭研]
【中信证券新材料】常辅股份调研更新
(about 3 hours ago)
公司专注于阀门执行机构,尤其在核电领域有较高的市场占有率,技术接近国外水平且价格更具优势。核电业务未来两年预计稳定增长,同时公司也在关注核聚变领域的潜在机会。
核电
阀门执行机构
国产替代
核聚变
工业机械
核电发展
国产替代趋势
[韭研]
国产替代主线不动摇,看好MXD6、离子交换树脂、半导体材料
(about 4 hours ago)
国产替代主线持续,MXD6、离子交换树脂和半导体材料成为市场关注焦点。MXD6在汽车和无人机轻量化领域应用广泛,国内企业如中化国际和七彩化学已取得技术突破并进入量产阶段。离子交换树脂高端市场由海外龙头主导,但国内企业如蓝晓科技和争光股份正逐步实现进口替代。半导体市场复苏带动材料需求增长,预计2024年全球销售额同比增长19.7%。
国产替代
MXD6
离子交换树脂
半导体材料
轻量化
新材料
高性能工程塑料
[韭研]
低位逻辑,风口待涨!!!
(about 4 hours ago)
东北电新分析指出,利和兴作为华为机器人项目的核心供应商,独家负责本体组装和场景落地,与华为合作紧密,短期有望实现百亿收入。公司主业强绑定华为,切入机器人合作顺理成章,且与祥鑫科技为上下游合作关系。预计25年形成2亿元收入,后续或达百亿体量。机器人板块已调整到位,有望成为最强核心。
华为机器人
利和兴
祥鑫科技
量产
国产替代
机器人
华为供应链
昇腾服务器
华为3C
华为机器人量产
人形机器人
[韭研]
母乳低聚糖(HMOs):撬动千亿健康产业 朗坤科技 国产替代 合成生物技术 龙头
(about 4 hours ago)
母乳低聚糖(HMOs)作为母乳中第三大固体成分,在婴幼儿配方奶粉、成人健康食品、医疗营养品、动物饲料添加剂等多个领域展现出巨大潜力。随着合成生物学技术进步和政策开放,HMOs市场预计将从2024年的7.08亿美元增长至2031年的32亿美元,年均复合增长率达24.6%。
HMOs
合成生物学
婴幼儿配方奶粉
肠道健康
国产替代
健康食品
医疗营养品
动物饲料添加剂
健康产业
母乳低聚糖(HMOs)
功能性营养
[韭研]
计算机行业:关税缓和之下,计算机投资价值凸显
(about 7 hours ago)
中美关税缓和提振计算机板块投资信心,建议关注受关税影响标的及AI产业链、金融科技等细分领域。2025Q1计算机板块营收利润恢复,AI技术迭代与需求复苏共振,板块成长逻辑强化。
关税缓和
计算机板块
AI产业链
金融科技
信创
科技自主可控
国产替代
AI技术迭代
信创发展
2025-05-15
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