韭研日报
(日期: 2025-05-15, 记录: 13 条)
全球稀土供应链
[韭研]
美国仓储分销>货运>港口
(about 11 hours ago)
乐歌股份在美国关税90天窗口期内,通过海外仓布局与物流成本优化,受益于关税豁免政策,仓储收入预计增长30%。其自建仓土地储备和智能调度系统形成成本与效率壁垒,应对航运价格波动和关税政策不确定性。
乐歌股份
海外仓
关税豁免
物流成本
供应链
跨境电商
物流成本优化
供应链韧性
中美贸易政策
航运价格波动
海外仓布局
[韭研]
稀土
(about 14 hours ago)
坦桑尼亚开采品位2.15%的稀土矿在人工成本、冶炼成本和环保治理成本方面具有显著优势,综合成本为18.1-27.4美元/吨原矿,处于全球稀土矿中成本最低梯队。
稀土矿
坦桑尼亚
成本优势
环保治理
人工成本
矿产资源
稀土资源
全球稀土供应链
环保成本
人工成本优势
[韭研]
“环境即界面”革命:谷歌AR眼镜用Gemini AI+光波导,开启无手机化交互与XR行业洗
(about 14 hours ago)
谷歌通过'显示+记忆'功能重新定义AR交互,结合MicroLED光波导显示屏和Gemini多模态AI模型,实现环境智能与无缝物理世界融合。技术突破涉及显示技术、低功耗设计及AI驱动交互,同时带动供应链企业如环旭电子、歌尔股份等。
AR
AI
谷歌
MicroLED
供应链
VR
智能硬件
环境智能(Ambient Intelligence)
光波导技术
多模态AI
实时协作
无障碍辅助
谷歌AR技术突破
AI硬件整合
智能眼镜供应链
[韭研]
马斯克邀请擎天柱机器人在股东大会进行表演
(about 16 hours ago)
马斯克在特斯拉股东大会上展示人形机器人‘擎天柱’的表演,强调其无防摔绳、无电脑合成的真实性。金沃股份作为特斯拉丝杠的二级供应商,已进入特斯拉供应链,并开发绝缘轴承技术,成为国内首家生产铝合金绝缘轴承内套圈的企业。
特斯拉
人形机器人
金沃股份
绝缘轴承
供应链
人工智能
智能制造
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉机器人表演
金沃股份技术突破
[韭研]
致远新能 对标中集环科 低位罐式集装箱
(about 16 hours ago)
中美关税休战协议签署后,美国零售商为圣诞节备货导致亚洲至美西航线集装箱预订量激增2倍,全球集装箱贸易量预计从-1%反弹至8%。致远新能的全资子公司苏州致邦能源装备有限公司专注于LNG和工业气体储运装备,可能受益于相关需求增长。
集装箱贸易
LNG储运
中美关税
供应链
交通运输
机械设备
中美关税休战
全球供应链加速
LNG储运装备
[韭研]
5月15日财经简报:韩国确认与美国讨论了外汇政策
(about 17 hours ago)
资讯涵盖了宏观政策调整、金融市场改革、科技金融支持、新能源行业整合及AI技术应用等多个领域。
公募新规
降准
科技金融
多晶硅
AI
稀土
银行
保险
半导体
并购贷款
科技创新债券
AI模型
多晶硅限产
稀土并购
政策引导
金融市场改革
科技自立
新能源整合
AI应用
[韭研]
鸿蒙PC更新动态 折叠屏PC成为新亮点 老龙头科森科技
(about 17 hours ago)
鸿蒙PC是鸿蒙操作系统首次登陆电脑端,实现了从内核层全栈自研,彻底实现了‘从根到叶’的自主可控。鸿蒙PC的发布标志着中国电子信息产业迈向自主生态的历史性跨越,并有望在国内市场形成与Windows并驾齐驱的‘双系统格局’。此外,华为微博官宣上半年重磅产品折叠屏PC,涉及多家核心供应商。
鸿蒙PC
自主可控
折叠屏PC
华为
供应链
操作系统
PC硬件
鸿蒙生态
分布式技术
软硬芯云协同
系统级AI
星盾安全架构
鸿蒙PC发布
[韭研]
5月14日早报:航运物流/碳纤维/军工/化工/算力/稀土等
(about 17 hours ago)
前4个月社会融资规模增量累计为16.34万亿元,比上年同期多3.61万亿元;1-4月新增人民币贷款10.06万亿元;4月货币供应量M2同比增长8%;商务部暂停17家美国实体不可靠实体清单;七部门设立‘国家创业投资引导基金’;美股三大指数收盘涨跌不一。今日热点聚焦稀土、风电、航运/物流、军工、碳纤维、化工、算力、AR/VR、大金融、可控核聚变、电力、稀土永磁等领域。上市公司重要信息包括川投能源、宝丰能源、万科A等公司的增资、回购、借款、技术改造、实验室建设等。昨日强势板块和个股包括航运、物流、军工、化工、化纤、算力、大金融等。
社会融资
人民币贷款
货币供应量
科技企业并购贷款
稀土
风电
航运
物流
军工
碳纤维
化工
算力
AR
VR
大金融
可控核聚变
电力
稀土永磁
美股
社会融资规模
稀土并购重组
风电合同
算力业务
物流需求
军工展览
碳纤维涨价
化工产品涨价
算力需求
VR增长
大金融配置
可控核聚变进展
电力需求
稀土永磁出口
[韭研]
5.15早盘策略1
(about 17 hours ago)
盛和资源在稀土和锆钛业务方面表现稳健,2025年一季度扭亏为盈;瑞斯康达在光通信和芯片领域取得进展,海外市场表现亮眼。
稀土
光通信
国产芯片
海外市场
有色金属
通信设备
小金属
芯片
出海
稀土产业链
国产芯片替代
海外市场拓展
[韭研]
5月15日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
(about 17 hours ago)
盘前热点事件包括港口航运、关税相关、化工/涨价、军工、金融、人工智能、半导体等。港口航运因90天出海窗口期开放和美国海运'爆舱'而受到关注。关税相关方面,中美经贸会谈联合声明发布后外盘大涨。化工/涨价因低空经济和无人机需求增长而受到推动。军工板块因巴基斯坦空军一体化空战指挥系统等事件而受到关注。金融板块因七部门印发《加快构建科技金融体制》而受到提振。人工智能和半导体板块也因相关事件而受到关注。
港口航运
关税相关
化工
涨价
军工
金融
人工智能
半导体
科技
一带一路
稀土
自动驾驶
微信电商
跨境相关
华为鸿蒙
腾讯财报
太空计算
机器人
[韭研]
5月15日盘前纪要
(about 18 hours ago)
1. 高盛预测未来90天中国出口将大幅增长,中美贸易窗口期开启;2. 七部门设立国家创业投资引导基金,支持科技金融;3. 微信成立电商产品部,探索交易新模式;4. 稀土行业并购重组加速;5. 湖北宜化旧厂区停产搬迁;6. 军工、纺织、化工等板块表现活跃。
中美贸易
创投
微信电商
稀土
化工搬迁
军工
港口航运
纺织
化工
非银金融
电商
稀土并购
军工新质战斗力
中美贸易增长预期
国家创业投资引导基金
微信电商新模式
稀土并购重组
化工企业搬迁
[韭研]
【信达消费】致欧科技大涨信息更新
(about 18 hours ago)
公司4月销售增速预计放缓,因产品及渠道结构调整及提价影响短期需求。25年营收端欧洲市场有望快速增长,美国市场争取微增。公司持续推动全球供应链布局,预计25年年中对美销售商品约40%-50%由东南亚出货。25年海运成本呈改善趋势,盈利能力有望提升。预计25-27年归母净利润分别为4.1/5.3/6.6亿元,PE分别为21.9X/16.9X/13.6X。
销售增速
供应链
区域市场
盈利能力
投资建议
零售
供应链优化
提价策略
区域市场拓展
全球供应链布局
盈利能力改善
[韭研]
5月15日:航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力等概念股梳理
(about 19 hours ago)
昨夜发酵消息精选包括航运物流、化工涨价、金融科技、太空算力、机器人、稀土、军工、电力、AI等多个行业和概念,涉及大量相关股票。
航运
化工
金融科技
太空算力
机器人
稀土
军工
电力
AI
太空计算
人工智能
航运涨价
化工涨价
科技金融
人形机器人
稀土整合
雷达博览会
电力法修订
AI发布
中美贸易
低空经济
军工雷达
2025-05-15
标签
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抗衰老 (42)
合成生物学 (23)
人工智能 (20)
化工 (19)
华为 (19)
军工 (18)
科技 (18)
机器人 (16)
生物科技 (16)
保健品 (16)
新能源 (15)
国产替代 (15)
人形机器人 (14)
医药生物 (14)
航运 (13)
跨境电商 (13)
AI (12)
抗衰老产品 (11)
智能制造 (11)
消费电子 (11)
鸿蒙系统 (11)
新材料 (10)
抗氧化 (10)
港口航运 (10)
半导体 (10)
城市更新 (9)
折叠屏 (9)
中美贸易 (8)
核聚变 (8)
核电 (8)
生物医药 (8)
交通运输 (8)
海外仓 (8)
国防军工 (8)
功能性食品 (8)
关税 (8)
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太空计算 (7)
微信电商 (7)
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商业化 (7)
物流 (7)
科伦药业 (7)
华为新品发布 (7)
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创业板 (6)
食品饮料 (6)
金融科技 (6)
出口贸易 (6)
抗氧化剂 (6)
稀土 (6)
科技金融 (6)
关税缓和 (6)
出口管制 (6)
供应链 (6)
工业母机 (6)
新能源汽车 (6)
食用菌 (6)
健康食品 (6)
芯片 (6)
可控核聚变 (6)
医美 (6)
金融 (6)
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鸿蒙PC (5)
合成生物学技术 (5)
鸿蒙 (5)
低空经济 (5)
银行 (5)
算力 (5)
数据中心 (5)
政策支持 (5)
能源 (5)
电子商务 (5)
化妆品 (5)
纺织服装 (5)
关税调整 (5)
纺织 (5)
川宁生物 (5)
NMN (5)
出口 (5)
合成生物 (5)
AR (5)
VR (5)
股票
川宁生物 (27)
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金达威 (15)
福瑞达 (12)
科伦药业 (12)
仙乐健康 (12)
成飞集成 (12)
华熙生物 (11)
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宁波海运 (11)
宁波远洋 (10)
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拓新药业 (9)
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苏州龙杰 (8)
中毅达 (8)
盛和资源 (7)
芭薇股份 (7)
蓝晓科技 (7)
南京港 (7)
中远海发 (7)
中国稀土 (7)
凯盛科技 (6)
科森科技 (6)
王子新材 (6)
雪榕生物 (6)
博闻科技 (6)
众兴菌业 (6)
厦门钨业 (5)
中钨高新 (5)
章源钨业 (5)
乐歌股份 (5)
交大昂立 (5)
科瑞技术 (5)
宏景科技 (5)
通达股份 (5)
力合科创 (5)
嘉必优 (5)
大叶股份 (5)
东珠生态 (5)
中航成飞 (5)
红墙股份 (5)
海程邦达 (5)
锦江航运 (5)
尤夫股份 (5)
渝三峡A (5)
利君股份 (4)
安泰科技 (4)
金城医药 (4)
青松股份 (4)
拉芳家化 (4)
中航西飞 (4)
西部超导 (4)
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软通动力 (4)
新华锦 (4)
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展鹏科技 (3)
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