中国科技价值重估
美国商务部下属工业安全局公告称,在世界任何地方使用华为昇腾芯片均违反美国出口管制。中国商务部回应称,美方滥用出口管制措施,损害中国企业权益,威胁全球半导体供应链稳定,破坏市场规则和国际经贸秩序。中方敦促美方纠正错误,并将采取坚决措施维护中国企业权益。
中国AI初创企业DeepSeek即将推出下一代大型语言模型DeepSeek R2,该模型在国产昇腾芯片上深度优化,标志着中国AI自主可控战略的重要进展。R2的多模态能力、成本效益及国产硬件适配将推动AI应用普及,并加速国产算力生态(尤其是华为昇腾及CANN软件适配服务)的发展。外部限制(如美国潜在禁令)可能进一步催化国产替代进程。
当前A股市场中,'抢出口'和'防内卷'两大概念成为投资热点。'抢出口'受益于中美关税下降,航运、港口、纺织服装和化工行业迎来短期红利;'防内卷'则推动科技、消费和高端制造行业的长期发展。
[韭研]
(about 2 hours ago)
荣联科技是一家专注于云计算、大数据和人工智能领域的企业,近期可能因数字化转型和新基建政策的推动而受到市场关注。
国内大模型公司MiniMax发布新一代语音模型Speech-02,在国际评测中超越OpenAI和ElevenLabs,实现零样本克隆和声音DNA提取两大技术突破,成本仅为竞品的1/4,引发行业震动。
国产大模型MiniMax的新一代TTS语音大模型'Speech-02'在国际权威语音评测榜单Artificial Analysis上登顶,击败了OpenAI和ElevenLabs。南天信息和鸿博股份与MiniMax有技术合作或算力提供关系。
国产大模型MiniMax新一代语音模型‘Speech-02’在国际权威榜单登顶,南天信息作为AI基础设施龙头深度参与其算力部署与数据优化,技术协同效应显著,千亿级语音交互市场红利加速释放。
科技部等七部门联合出台《科技金融15条》,通过设立国家创业投资引导基金、优化国资考核机制和退出通道等措施,推动创投产业发展,重点支持硬科技赛道。相关企业如力合科创、微创光电、天纺标等将受益于政策红利。
[韭研]
(about 5 hours ago)
核聚变技术在全球AI产业竞争中扮演关键角色,美国通过‘长臂管辖’规则限制中国AI发展,中国需构建完整AI生态体系并发挥核聚变技术优势以应对挑战。
中国深度搜索实验室的deepseekr2技术突破,采用‘递归认知格’架构,计算效率提升400倍,能够即时开发新的数学框架解决问题,并在生物系统整合、政策预测等方面取得重大进展。
[韭研]
(about 9 hours ago)
合众思壮作为卫星导航行业龙头企业,积极拓展北斗技术在低空产业链的应用,并推进全球化发展;海程邦达在物流和半导体供应链领域提供解决方案,股价出现技术性上涨信号。
盘前热点事件包括港口航运、关税相关、化工/涨价、军工、金融、人工智能、半导体等。港口航运因90天出海窗口期开放和美国海运'爆舱'而受到关注。关税相关方面,中美经贸会谈联合声明发布后外盘大涨。化工/涨价因低空经济和无人机需求增长而受到推动。军工板块因巴基斯坦空军一体化空战指挥系统等事件而受到关注。金融板块因七部门印发《加快构建科技金融体制》而受到提振。人工智能和半导体板块也因相关事件而受到关注。
[韭研]
(about 9 hours ago)
近期机器人行业动态频繁,包括海南机场与哈工大(深圳)共建联合实验室,井松智能预计完成首台轮式人形机器人测试,雷赛智能与歌尔股份合作举办技术交流会,安乃达在轮式机器人项目供应电机产品。特斯拉Optimus机器人展示新功能,Agility的Digit人形机器人完成商业化里程碑,星际光年完成融资,华威科电子皮肤出货量领先。
报告讨论了中国科技资产的价值重估,特别是AI产业的崛起对科技板块的影响,以及政策层面对民营科技企业的支持。同时,分析了科技产业突破对总量经济的影响,并提出了投资建议。

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