自主可控
苏州轴承厂股份有限公司接受机构调研,介绍未来发展方向及订单情况,重点布局航空航天、机器人、工业自动化、高端装备等领域,并计划调整产品结构,降低汽车领域占比。
文章分析了二季度市场的三个交易主线:内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。从政策、地缘格局和产业角度探讨了这些主线的长期逻辑和配置思路。内需消费的逻辑包括政策加码预期和基本面拐点出现;自主可控的逻辑包括国家政策布局和国产替代。配置思路上,建议从财报和政策中寻找线索,关注产能周期和国产化率提升的领域。

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