内需消费
[韭研]
(1 day ago)
光伏行业传闻硅料厂商计划减产挺价;集运欧线期货大涨;化工产品价格上调;四川支持无人机产业发展;黄海军事活动;中巴签署合作文件;外卖平台被约谈;多家公司公告涉及机器人、资产重组、回购股份、化工产品供需及智能驾驶订单。
[韭研]
(1 day ago)
1.光伏硅料行业头部厂商计划减产挺价,协鑫、通威等或收购剩余产能;2.华为发布首款鸿蒙PC,展示跨设备协同功能;3.中美关税互降,美国对中国小件包裹关税从120%下调至54%;4.中拉论坛举行,强调构建命运共同体;5.国家发改委印发数字乡村发展工作要点,目标2025年底行政村5G通达率超90%;6.中国军事智能技术装备博览会即将举行;7.京东、抖音、淘宝同步开启618购物节活动。
文章分析了二季度市场的三个交易主线:内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。从政策、地缘格局和产业角度探讨了这些主线的长期逻辑和配置思路。内需消费的逻辑包括政策加码预期和基本面拐点出现;自主可控的逻辑包括国家政策布局和国产替代。配置思路上,建议从财报和政策中寻找线索,关注产能周期和国产化率提升的领域。

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