高股息
商务部宣布中美关税问题最终声明,24%的关税在初始90天内暂停实施,同时保留剩余10%的加征关税可能。取消后续加征关税并暂停或取消非关税反制措施,重点关注此前因关税问题超跌的通信出海公司。
中美经贸会联合声明承诺调整关税政策,美国对中国关税由145%回落至约30%。市场预期关税影响小于预期,品牌商可能承担关税并通过提价应对。龙头代工厂有望在行业出清中提升份额。短期订单指引维持不变,长期龙头企业在产能和利润率上更具抗风险能力。重点推荐低估值高股息龙头股。

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