大厂Capex预期
近期阿里和苹果的表态显示,流量入口迁移正在倒逼云厂商加大AI投入。阿里提出未来所有业务将以AI为驱动,苹果因用户转向AI工具导致Safari搜索量下降,正考虑引入AI搜索引擎。AI应用场景拓宽和推理需求增长将带动基础资源需求,AIDC电气设备成为重点推荐。市场对大厂Capex的担忧已充分反映,实际情况优于预期。
近期阿里和苹果的表态显示,流量入口迁移正在倒逼云厂商加大AI投入。阿里提出未来所有业务将以AI为驱动,苹果因用户转向AI工具导致Safari搜索量下降,正考虑引入AI搜索引擎。AI应用场景拓宽和推理需求增长将带动基础资源需求,AIDC电气设备成为重点推荐。市场对大厂Capex的担忧已充分反映,实际情况优于预期。

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