光模块采购需求增长
本期通过对AI PC+华为鸿蒙相关企业的梳理,根据归母净利润情况,筛选出2025年一季度增长较快的企业。
历史经验显示OFC展会后会有第二年光模块采购需求的模糊指引,今年调研显示26年光模块全球采购额增长预计在30%附近,5月份草根调研显示董事长们预计至少40%以上增长。25年采购额预期有所下修,但26年增长预期大幅超出市场预期。

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