航空航天
巴基斯坦部署中国制造的'寂静狩猎者'激光防御系统及其他防空装备,成功拦截印度无人机,相关中国军工企业受益。
中国'寂静狩猎者'激光防空系统在印巴冲突中展现出色实战效能,引发市场对反无人机概念股的关注。多家上市公司布局相关技术,包括激光拦截、射频干扰、高功率微波等领域。
文章讨论了贵航集团接手歼-10生产线的情况,以及埃及和巴基斯坦对中国歼-10CE战机的兴趣和订单。同时提到成飞集团专注于歼-20和歼-36的研发,军工企业分工明确,提升整体效率。
军工行业炒作延伸至相控雷达和反无人机方向,射频同轴电缆作为核心部件在相控雷达中具有重要作用,神宇股份因技术优势和市场潜力被看好。
七峰精工凭借军工全谱系密封解决方案,覆盖飞机、舰艇、装甲车、固体火箭发动机等领域,新增军工客户订单,并在航空和火箭领域取得技术突破,2024年军品收入同比增长30.88%,毛利率提升至41.26%。
美英达成关税协议,降低汽车、钢铁、航空等领域关税,提振市场情绪,美股上涨,中概股表现良好,部分绑定英国大客户的中国公司或迎机遇。
巴印冲突背景下,中国歼10C战机表现卓越,带动成飞集成等军工股大涨。国睿科技和航天电子分别在雷达系统和导弹制导技术方面为霹雳15和红旗9导弹系统提供关键支持。
成电光信作为歼-10CE改进型战机的FC网络数据通信卡独家供应商,产品已批量列装该机型,具备高带宽、低延迟、抗电磁干扰等特性,直接对标美国F-22/F-35的技术标准。公司85%营收来自中航工业体系,深度绑定成飞集团产业链,未来增长动力来自歼10改进型及四代机配套需求释放。
近期巴印边境冲突中,巴基斯坦空军装备的成飞集团‘枭龙’战机实战表现引发全球关注,外媒报道称其‘凭借高性价比与可靠成为南亚军备竞赛焦点’。这一事件直接推动成飞集团国际订单预期升温。侨源股份作为成飞集团特种气体核心供应商,军工订单放量及市场认知纠偏带来估值重塑机会。

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