英伟达
今日盘面军工板块表现突出,七丰精工早盘走势不明,但下午可能因资金预判而上涨。方盛股份因压缩机业务和与英伟达供应链的关联受到关注,其液冷技术应用于高端芯片散热,未来增长潜力大。
钧崴电子作为创业板上市公司,与英伟达建立了深度合作关系,为其提供电流感测精密电阻产品,用于AI芯片、GPU等。公司流通盘规模相对较小,未来合作有望进一步深化。
资讯主要讨论了多个高赔率和高胜率的赛道,包括AIDC电气、人形机器人、海风、电网、固态电池和光伏。重点分析了各赛道的边际变化、政策支持、技术迭代和投资机会,并推荐了相关股票。
联诚精密主要业务为精密机械零部件的研发、生产和销售,产品应用于商用压缩机等领域。公司第一大客户丹佛斯与英伟达合作,提升数据中心能效。此外,公司产品还涉及北美电网电力金具及机器人零部件。
特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制,作为修订半导体贸易限制的一部分。这一政策变动可能影响英伟达等公司的芯片出口,并可能改变中美在人工智能领域的竞争格局。

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