地缘政治
全球地缘政治冲突频发推动国际军贸市场进入新一轮扩张周期,中国军工企业凭借技术迭代优势、成本竞争力及政治中立性,正在打破美俄垄断格局。文章分析了中国军工企业在航空装备链、精确打击武器、雷达与电子对抗等领域的核心增长极,并列举了相关标的。
康辰药业作为国内止血药领域的龙头和肿瘤创新药的潜在领军者,正迎来业绩拐点与价值重估的关键时点。其核心产品'苏灵'医保解限和营销改革完成,肿瘤创新药管线进入收获期,且具备'战争避险'属性。预计2025年净利润翻倍增长,当前估值处于历史低位。
[韭研]
(5 days ago)
军工板块在地缘政治催化与行业复苏双重驱动下表现强劲,核心标的受资金青睐。巴印冲突持续发酵,推高市场对军工装备出口及国产替代的预期。军工上游信息化、新材料等领域需求及订单显著回暖,行业进入反弹阶段。
地缘形势复杂背景下,中国军贸或迎来历史性机遇,供需两侧和出口体制问题已畅通,重点关注二季度军贸机会。
[韭研]
(6 days ago)
讨论是否相信特朗普的问题

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