军贸订单增长
全球地缘政治冲突频发推动国际军贸市场进入新一轮扩张周期,中国军工企业凭借技术迭代优势、成本竞争力及政治中立性,正在打破美俄垄断格局。文章分析了中国军工企业在航空装备链、精确打击武器、雷达与电子对抗等领域的核心增长极,并列举了相关标的。
北方工业作为中国军贸事业的开拓者和领先者,在国际军贸市场非常活跃,北方国际作为其唯一上市平台将充分受益于军贸大爆发及一带一路合作。
[韭研]
(5 days ago)
今日精选内容涵盖国防军工、数据中心、AI算力链、鸿蒙生态等多个热点领域,涉及军贸、磁悬浮压缩机、国产替代等概念。个股逻辑包括东方中科的脑机接口、金山办公的鸿蒙办公生态、万盛股份的小米芯片授权等。
根据SIPRI报告,2019-2023年中国武器出口中61%流向巴基斯坦,占比逐年上升。军工出口逻辑中,保利科技作为主要军火商受益显著,相关上市公司如晶品特装、保利联合等因与保利科技合作或参与其基金而受到市场关注。
磁悬浮压缩机因数据中心需求激增而受到市场关注,丹佛斯Turbocor在中国业务增长显著,预计未来需求翻倍。磁悬浮压缩机在节能和降噪方面优势明显,但初始投资高和水质要求苛刻限制了其大规模推广。
地缘形势复杂背景下,中国军贸或迎来历史性机遇,供需两侧和出口体制问题已畅通,重点关注二季度军贸机会。
Palantir披露2025年Q1财报,净销售额8.84亿美元,同比增长39%,归母净利润2.14亿美元,同比增长103%。营收增速逐季上行,商业和政府收入均实现增长,AIP需求强劲,公司上调全年业绩指引。
振江股份风电业务预计二季度复苏,同时公司积极布局外骨骼机器人业务,成立子公司海普曼,推出下肢和上肢外骨骼产品,已获民用订单,军品需求旺盛。
[韭研]
(6 days ago)
印巴冲突升级背景下,中国军工、黄金、能源、农业、物流及有色金属等领域的上市公司可能受益于军贸订单增长、避险需求及供应链重构逻辑。

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