新易盛
国家发改委推出3万亿元优质重大建设项目支持民企参与;鸿蒙电脑操作系统首次亮相;千寻智能获华为战略注资加速具身智能革命;美放宽AI芯片出口管制;宁波华翔与上海智元在机器人领域加强合作;四川长虹等拟回购股份;长线资金持仓市值超6000亿元。
指数震荡调整,情绪先于指数调整,军工、AI、机器人等板块轮动明显,军工板块表现强势,AI修复新分支磁悬浮压缩机,机器人分歧后尾盘有资金博弈减速器分支。
[韭研]
(3 days ago)
资讯涵盖了磁悬浮技术在数据中心的应用增长、军工装备出口、鸿蒙PC生态发展、人形机器人技术及AI芯片限制等多个热点领域。
1Q25通信行业整体稳健增长,AI算力链业绩持续兑现,运营商和物联网板块表现稳健。光通信板块头部厂商业绩高增,产业链景气度扩散至MPO和光芯片。物联网模组和智控板块需求回暖,智慧电网建设持续推进。军工通信板块短期承压,但长期有望复苏。光纤光缆和铜连接板块受益于AI算力建设需求增长。
北京移动和联通用户发现手机上出现5G-A信号,5G-A网络速度比5G快10倍,支持扩展现实、裸眼3D等创新业务。A股CPO光模块、IDC(算力租赁)、AI算力等概念指数强势上扬,云计算50ETF(516630)大涨超3%。微软、Meta、谷歌等海外大厂资本开支指引乐观,全球AI算力基建持续加快。2025年是国内AI基建元年,算力租赁板块业绩率先体现。H20被禁,下游客户需求转向算力租赁和国产算力卡。云计算50ETF(516630)覆盖光模块、算力租赁、数据储存、服务器、液冷等算力基建概念板块,DeepSeek概念股含量较高。

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