自主可控
北美大厂AI指引超预期,国内AI产品有望涌现,北京发布智算基础设施自主可控规划,后续潜在催化包括阿里业绩披露、数据中心招标及大模型调用量飙升。招商通信提出AI算力三大链:AI光电、AI自主可控链、AIDC。
美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,税率可能高达25%~100%,此举可能加速中国半导体产业的自主可控和国产替代进程。

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