韭研日报
(日期: 2025-05-07, 记录: 16 条)
半导体材料
[韭研]
上升期的首次分歧,重视!(2025.05.07 题材周期节奏推演)
(3 days ago)
文章分析了当前市场的板块轮动情况,指出军工、机器人、化工、AI等板块的日内表现和未来可能的走势,并列举了各板块的前排股票。
军工
机器人
化工
AI
汽车
消费
脑机接口
半导体
华为
大金融
房地产
医药
[韭研]
佳先股份:北交所唯一纯正光刻胶概念标的,补涨红宝丽预期
(3 days ago)
佳先股份作为北交所唯一纯正光刻胶概念标的,其核心业务深度绑定半导体材料国产替代浪潮,叠加化工原料涨价逻辑和国资重组预期,成为市场关注的‘补涨黑马’。
光刻胶
国产替代
半导体材料
国资重组
补涨
光刻胶国产化
半导体材料涨价
[韭研]
今日连板个股概念汇总-20250507
(3 days ago)
本文涉及多个行业和板块的股票,包括涂料制造、建筑装饰、新能源汽车电驱动系统、电线电缆、航空航天、防爆设备、航空材料、铝合金轮毂、能源装备、医药商业、半导体、家电零部件、智能电动床、云计算、园林机械等。这些股票涉及氢能源、重庆国资、机器人、出海、算力、数据中心、大飞机、军工、智能矿山、AI眼镜、锂电池回收、钙钛矿电池、液冷超充、DeepSeek、脑机接口、跨境电商、稀土永磁、低空经济、鸿蒙系统等多个热点概念。
涂料制造
建筑装饰
新能源汽车
电线电缆
航空航天
防爆设备
航空材料
铝合金轮毂
能源装备
医药商业
半导体
家电零部件
智能电动床
云计算
园林机械
氢能源
重庆国资
机器人
出海
算力
数据中心
大飞机
军工
智能矿山
AI眼镜
锂电池回收
钙钛矿电池
液冷超充
DeepSeek
脑机接口
跨境电商
稀土永磁
低空经济
鸿蒙系统
化工
汽车零部件
家电
智能家居
六连板
四连板
三连板
二连板
年报扭亏
一季报增长
专精特新
绿色工厂
智能施工体系
海外业务突破
新能源汽车电驱动系统
外骨骼机器人
人形机器人
算力数据中心
航空航天高温合金材料
智能矿山物联网
航空材料分销
AI航检眼镜
铝合金轮毂北美市场
摘帽
港股通
医药商业龙头
医疗器械
央企控股
华为合作伙伴
半导体合资公司
DeepSeek接入
墨西哥生产基地
华为昇腾
腾讯合作伙伴
AI应用
机器人割草机
全球化布局
[韭研]
化学涨价补涨标-联盛化学
(3 days ago)
联盛化学凭借20余年在精细化工行业的深耕,构建起以BDO为起始原料的独特产业链技术与产品体系,产品广泛应用于医药、农药、化妆品、半导体及锂电池等新兴领域。公司未来将继续升级BDO产业链向超纯电子化学品和特种新材料产业链延伸,以进一步夯实行业地位。
联盛化学
BDO产业链
电子化学品
生物可降解新材料
半导体
锂电池
化工
国产替代
新能源
半导体材料
[韭研]
化学涨价补涨标-联盛化学
(3 days ago)
联盛化学凭借20余年在精细化工行业的深耕,构建起以BDO为起始原料的独特产业链技术与产品体系,产品广泛应用于医药、农药、化妆品、半导体及锂电池等新兴领域。公司未来将继续升级BDO产业链向超纯电子化学品和特种新材料产业链延伸,以进一步夯实行业地位。
联盛化学
BDO产业链
电子化学品
生物可降解新材料
半导体
锂电池
化工
国产替代
新能源
半导体材料
[韭研]
打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
(3 days ago)
江化微作为国内湿电子化学品龙头企业,受益于国产替代加速和半导体行业高景气,其光刻胶配套试剂和半导体材料业务表现突出,产能释放和高端产品占比提升有望推动业绩增长。
湿电子化学品
国产替代
光刻胶
半导体材料
产能释放
电子化学品
国产自主可控
半导体产业链
[韭研]
化学制品板块强势!康普化学辨识度成最小盘弹性标的
(3 days ago)
A股化学制品板块今日集体飙升,板块指数暴涨超6%,多只个股涨停。康普化学作为市值不足20亿的小盘股,凭借高弹性特质与细分领域技术壁垒,成为资金抢筹焦点,盘中一度冲击涨停。公司深耕特种化学品领域,产品广泛应用于半导体、新能源电池等高成长行业,其自主研发的锂电池粘结剂已通过宁德时代中试验证。
化学制品
新能源
小盘股
康普化学
锂电池
A股化学制品板块
新能源材料
半导体
稳增长政策
新能源需求井喷
小盘股弹性
[韭研]
布局先进封装,固态电池材料,加一季度主业扭亏,华正新材
(3 days ago)
华正新材自主研发的Low Dk/Df高频基材已批量供应国产AI芯片,材料性能可降低信号损耗30%以上,适配高算力场景下散热与能耗需求。公司高频基材月产能突破50万张,并通过英伟达、AMD等国际大厂认证。同时,公司为华为鲲鹏CPU和昇腾GPU提供封装基板材料解决方案,预计2025年AI相关基材营收占比将提升至35%+。此外,公司获得3.01亿元搬迁补偿金,预计净利润增加2.2亿元。
AI芯片
先进封装
覆铜板
华为
英伟达
AMD
搬迁补偿
新材料
AI产业链
半导体材料
[韭研]
美最高100%半导体关税将至。自主可控昇维旭概念股挖掘
(3 days ago)
美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,税率可能高达25%~100%,此举可能加速中国半导体产业的自主可控和国产替代进程。
半导体
关税
自主可控
国产替代
先进制程
先进封装
科技
半导体关税
国产化
[韭研]
会通股份,被市场严重低估的人形机器人
(3 days ago)
文章强调PEEK材料的重要性,并指出会通股份作为全球第三大PEEK材料产能的企业,打破了国外垄断,实现了国产替代,并受到华为、特斯拉、苹果等巨头的青睐。同时,文章提到PEEK材料在半导体、军工航天、人形机器人等领域的战略地位,并预测其将迎来史诗级需求浪潮。
PEEK材料
会通股份
国产替代
人形机器人
低空经济
半导体
军工航天
华为认证
特斯拉
苹果
[韭研]
光刻胶板块的梳理!!材料整理不易
(3 days ago)
近期红宝丽和凯美特气的大幅上涨引发市场对高端光刻胶国产替代的关注。PSPI材料长期被国外垄断,目前已有国产企业实现替代,相关概念股包括阳谷华泰、雅克科技等,其中阳谷华泰的子公司已实现交付。
光刻胶
国产替代
PSPI
半导体材料
新材料
高端光刻胶国产化
[韭研]
天富能源:碳化硅半导体龙头+资产注入预期+背靠新疆兵团+周边经济拉动电力需求暴增重投天科投
(3 days ago)
天富能源作为新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商,拥有覆盖全境的220kV独立电网,年供电量超200亿千瓦时。公司通过参股公司天科合达切入第三代半导体碳化硅领域,并布局AR光波导技术。此外,公司还受益于国家长远性数据基础设施建设、欧洲停电事件及光伏项目密集落地等多重利好。
天富能源
碳化硅
电力基建
AR技术
一带一路
光伏
新能源
新材料
电力供应
半导体
碳化硅半导体
资产注入
AI眼镜
[韭研]
天富能源:碳化硅半导体龙头+资产注入预期+背靠新疆兵团+周边经济拉动电力需求暴增
(3 days ago)
天富能源作为新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商,具备地域垄断优势,同时在碳化硅半导体领域有核心技术布局,未来可能通过资产注入实现战略转型。国家加大数据基础设施建设,电力作为底层能源基础设施的核心地位日益凸显,天富能源将受益于新疆作为'东数西算'工程中国家级算力节点的区位优势。此外,公司还涉及光伏项目,未来业绩有望显著增厚。
天富能源
碳化硅
资产注入
电力
光伏
电力行业
半导体材料
碳化硅半导体
东数西算
一带一路
第三代半导体
数字基建
AI眼镜
能源安全
[韭研]
矽电股份 投资研报
(3 days ago)
矽电股份作为境内规模最大的探针台制造企业,专注于半导体探针测试技术领域,成功打破海外厂商垄断,占据中国大陆地区探针台设备市场25.70%的份额。华为为其前十大股东,且其第四大客户昇维旭由深圳国资委实控。
半导体
探针台
国产替代
华为
深圳国资委
半导体设备
光刻机
华为半导体产业链
[韭研]
5月7日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
(3 days ago)
5月7日盘前热点事件包括机器人、华为、算力、可控核聚变、汽车零部件、稀土、脑机接口、跨境贸易、消费、化工、绿色电力、黄金、半导体等多个领域。市场成交1.33万亿,放量阳线,5月迎来开门红,百股涨停。前瞻热点包括9点重要会议、金融、中欧合作、关税相关、创投、减肥药、食品检测、人工智能等。
机器人
华为
算力
可控核聚变
汽车零部件
稀土
脑机接口
跨境贸易
消费
化工
绿色电力
黄金
半导体
金融
中欧合作
关税
创投
减肥药
食品检测
人工智能
[韭研]
大厂算力卡采购进展
(4 days ago)
H20被禁后,国内大厂如腾讯等正在调整供应链,转向国产算力解决方案。腾讯已开发通用服务器架构,兼容除H公司外的国产卡,但H公司坚持整体打包销售模式。目前禁令导致的需求缺口尚未完全显现,但国产厂商如HWJ等可能受益。
H20禁令
国产替代
算力
腾讯
H公司
半导体
H20禁令对国产算力的影响
2025-05-07
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