半导体材料
文章分析了当前市场的板块轮动情况,指出军工、机器人、化工、AI等板块的日内表现和未来可能的走势,并列举了各板块的前排股票。
佳先股份作为北交所唯一纯正光刻胶概念标的,其核心业务深度绑定半导体材料国产替代浪潮,叠加化工原料涨价逻辑和国资重组预期,成为市场关注的‘补涨黑马’。
本文涉及多个行业和板块的股票,包括涂料制造、建筑装饰、新能源汽车电驱动系统、电线电缆、航空航天、防爆设备、航空材料、铝合金轮毂、能源装备、医药商业、半导体、家电零部件、智能电动床、云计算、园林机械等。这些股票涉及氢能源、重庆国资、机器人、出海、算力、数据中心、大飞机、军工、智能矿山、AI眼镜、锂电池回收、钙钛矿电池、液冷超充、DeepSeek、脑机接口、跨境电商、稀土永磁、低空经济、鸿蒙系统等多个热点概念。
联盛化学凭借20余年在精细化工行业的深耕,构建起以BDO为起始原料的独特产业链技术与产品体系,产品广泛应用于医药、农药、化妆品、半导体及锂电池等新兴领域。公司未来将继续升级BDO产业链向超纯电子化学品和特种新材料产业链延伸,以进一步夯实行业地位。
联盛化学凭借20余年在精细化工行业的深耕,构建起以BDO为起始原料的独特产业链技术与产品体系,产品广泛应用于医药、农药、化妆品、半导体及锂电池等新兴领域。公司未来将继续升级BDO产业链向超纯电子化学品和特种新材料产业链延伸,以进一步夯实行业地位。
江化微作为国内湿电子化学品龙头企业,受益于国产替代加速和半导体行业高景气,其光刻胶配套试剂和半导体材料业务表现突出,产能释放和高端产品占比提升有望推动业绩增长。
A股化学制品板块今日集体飙升,板块指数暴涨超6%,多只个股涨停。康普化学作为市值不足20亿的小盘股,凭借高弹性特质与细分领域技术壁垒,成为资金抢筹焦点,盘中一度冲击涨停。公司深耕特种化学品领域,产品广泛应用于半导体、新能源电池等高成长行业,其自主研发的锂电池粘结剂已通过宁德时代中试验证。
华正新材自主研发的Low Dk/Df高频基材已批量供应国产AI芯片,材料性能可降低信号损耗30%以上,适配高算力场景下散热与能耗需求。公司高频基材月产能突破50万张,并通过英伟达、AMD等国际大厂认证。同时,公司为华为鲲鹏CPU和昇腾GPU提供封装基板材料解决方案,预计2025年AI相关基材营收占比将提升至35%+。此外,公司获得3.01亿元搬迁补偿金,预计净利润增加2.2亿元。
美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,税率可能高达25%~100%,此举可能加速中国半导体产业的自主可控和国产替代进程。
文章强调PEEK材料的重要性,并指出会通股份作为全球第三大PEEK材料产能的企业,打破了国外垄断,实现了国产替代,并受到华为、特斯拉、苹果等巨头的青睐。同时,文章提到PEEK材料在半导体、军工航天、人形机器人等领域的战略地位,并预测其将迎来史诗级需求浪潮。
近期红宝丽和凯美特气的大幅上涨引发市场对高端光刻胶国产替代的关注。PSPI材料长期被国外垄断,目前已有国产企业实现替代,相关概念股包括阳谷华泰、雅克科技等,其中阳谷华泰的子公司已实现交付。
天富能源作为新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商,拥有覆盖全境的220kV独立电网,年供电量超200亿千瓦时。公司通过参股公司天科合达切入第三代半导体碳化硅领域,并布局AR光波导技术。此外,公司还受益于国家长远性数据基础设施建设、欧洲停电事件及光伏项目密集落地等多重利好。
天富能源作为新疆兵团第八师石河子地区唯一合法能源供应商,具备地域垄断优势,同时在碳化硅半导体领域有核心技术布局,未来可能通过资产注入实现战略转型。国家加大数据基础设施建设,电力作为底层能源基础设施的核心地位日益凸显,天富能源将受益于新疆作为'东数西算'工程中国家级算力节点的区位优势。此外,公司还涉及光伏项目,未来业绩有望显著增厚。
[韭研]
(3 days ago)
矽电股份作为境内规模最大的探针台制造企业,专注于半导体探针测试技术领域,成功打破海外厂商垄断,占据中国大陆地区探针台设备市场25.70%的份额。华为为其前十大股东,且其第四大客户昇维旭由深圳国资委实控。
5月7日盘前热点事件包括机器人、华为、算力、可控核聚变、汽车零部件、稀土、脑机接口、跨境贸易、消费、化工、绿色电力、黄金、半导体等多个领域。市场成交1.33万亿,放量阳线,5月迎来开门红,百股涨停。前瞻热点包括9点重要会议、金融、中欧合作、关税相关、创投、减肥药、食品检测、人工智能等。
[韭研]
(4 days ago)
H20被禁后,国内大厂如腾讯等正在调整供应链,转向国产算力解决方案。腾讯已开发通用服务器架构,兼容除H公司外的国产卡,但H公司坚持整体打包销售模式。目前禁令导致的需求缺口尚未完全显现,但国产厂商如HWJ等可能受益。

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