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AIDC电气设备板块因前期对大厂资本开支的担忧出现调整,但当前悲观预期已充分反映,板块触底,后续催化因素包括主流公司Q1业绩高增、海外大厂财报、腾讯招标及DeepseekR2发布。
东数西算工程全面启动八大国家算力枢纽节点建设,AI大模型训练需求爆发式增长导致算力缺口达30%,华为昇腾生态伙伴大会明确将开放30万P算力资源池,第三方租赁商可参与调度。近期政策支持及订单落地进一步验证行业高景气度。

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