韭研

东数西算：八大国家算力枢纽建设全面启动+核心名单

【东数西算与算力租赁：国家级算力战略下的确定性机遇】

‌政策驱动明确‌：根据发改委等四部门联合发布的《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，东数西算工程已全面启动八大国家算力枢纽节点建设，持续新增投资。近期宁夏中卫枢纽节点扩容获批（2024年5月公告），西部数据中心集群机架数突破50万，验证政策推进力度。

‌算力租赁逻辑硬核‌：AI大模型训练需求爆发式增长，算力缺口达30%（中国信通院2024Q1数据），华为昇腾生态伙伴大会（2024年6月）明确将开放30万P算力资源池，第三方租赁商可参与调度。

‌利好消息佐证‌：1）财政部7月新增"算力基础设施改造"专项补贴目录；2）甘肃庆阳枢纽与阿里云签约10亿元GPU服务器采购订单（2024年6月28日公告）；3）中国移动发布西部智算中心招标公告，单项目采购规模达25亿元（2024年7月3日）。


【申明：非荐股，操作请独立思考，选股一定要符合自己的模式】：

‌算力核心标的名单，有遗漏欢迎在评论区补充‌：


  1. 浪潮信息：西部数据中心服务器核心供应商，液冷方案市占率60%
  2. ‌中科曙光‌：参股西部算力枢纽国家超算中心，自营算力超5000P

  1. ‌天娱数科‌：搭建2000P异构算力池，接入北京AI训练平台
  2. ‌大位科技‌：华为昇腾核心ISV，中标宁夏智算中心运营项目
  3. 光环新网：怀来数据中心集群核心运营商，储备5万机架
  4. 奥飞数据：深度绑定字节跳动西部算力扩容
  5. 云赛智联：上海数据港运营商，国资算力平台
  6. 鸿博股份：英伟达智算中心合作方，在手订单12亿元
  7. 南凌科技：边缘计算节点覆盖西部15城
  8. 神州数码：华为昇腾算力分销核心伙伴
  9. 拓维信息：甘肃庆阳枢纽AI服务器独家供应商
  10. 优刻得：西部GPU云服务市占率第一
  11. 首都在线：宁夏中卫集群部署4000P算力
  12. 亚康股份：算力设备运维服务覆盖三大枢纽
  13. 中青宝：自建西部AI渲染算力中心
  14. 立昂技术：成都算力中心一期投运2000机架
  15. 易华录：数据湖项目整合西部存储资源
  16. 铜牛信息：北京国资算力调度平台
  17. 美利云：中卫数据中心集群最大载体
  18. 佳力图：数据中心制冷系统西部市占率35%

资讯解析

行业:
信息技术
标的:
浪潮信息 中科曙光 天娱数科 大位科技 光环新网 奥飞数据 云赛智联 鸿博股份 南凌科技 神州数码 拓维信息 优刻得 首都在线 亚康股份 中青宝 立昂技术 易华录 铜牛信息 美利云 佳力图
标签:
东数西算 算力租赁 AI大模型 华为昇腾 数据中心 AI大模型训练 算力基础设施 国家级算力战略 华为昇腾生态 西部数据中心集群
摘要:
东数西算工程全面启动八大国家算力枢纽节点建设,AI大模型训练需求爆发式增长导致算力缺口达30%,华为昇腾生态伙伴大会明确将开放30万P算力资源池,第三方租赁商可参与调度。近期政策支持及订单落地进一步验证行业高景气度。
多方:
政策支持力度大,行业需求旺盛,算力租赁市场空间广阔,相关企业业绩有望持续增长。
空方:
行业竞争加剧可能导致利润率下降,部分企业可能存在产能过剩风险,政策落地不及预期可能影响行业发展速度。