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政治局会议释放人工智能发展信号,AI+政务、算力和光通信成为热点;俄乌冲突或达成停火协议,乌克兰重建受益公司受关注;印度高温政策松绑,中国空调压缩机产业链迎机遇;美国推动深海采矿,相关行业受关注;电力板块因季节性因素受资金青睐。