华为昇腾
致尚科技通过收购恒杨数据,进入AI智算一体机领域,深度绑定华为昇腾AI体系,同时主营业务受益于Switch2发售,业绩进入高速成长期。
分析推荐拓维信息和杭钢股份,逻辑包括技术面超跌反弹、华为昇腾生态合作、业绩反转及现金流改善;杭钢股份则受益于算力基建订单和国资改革。同时提及AI应用商业化提速及国资云整合带来的机会。