光模块
仕佳光子Q1净利润环比增长3倍,同比净增长10倍,全年利润有望突破3.6亿,动态PE为33倍。光芯片短缺为业界共识,预计到2026年仍将供不应求。仕佳光子增长主要来自光纤连接器MPO、室内光缆和AW9芯片的增长。光库科技涉及MPO光纤连接器和AW9芯片的研发与生产,技术布局先进。
光库科技和仕佳光子在光芯片领域的技术突破和市场表现受到关注,光库科技的铌酸锂技术量产光芯片,仕佳光子的利润主要来源于新易盛。光库科技在800G光模块核心部件上的技术优势明显,良率和成本控制优于行业平均水平。
DeepSeek R2在模型架构、数据工程、硬件适配三大领域实现突破,并在多模态应用层取得技术迭代,相关供应链企业受益。