韭研日报
(日期: 2025-04-24, 记录: 15 条)
半导体材料突破
[韭研]
【华泰电子】模拟芯片观点更新20250424
(4 days ago)
自媒体传出海关或对部分集成电路品类增加对等关税,模拟芯片包含在内。华泰电子认为,尽管关税政策存在不确定性,但工业、汽车下游景气度持续复苏,国产化趋势不改,建议关注板块回调的加仓机会。
模拟芯片
关税
国产化
半导体
景气度
关税政策
关税政策调整
半导体行业复苏
[韭研]
4.24题材
(4 days ago)
特朗普政府正考虑对中国商品关税调整方案,商业航天和汽车行业目标增长,机器人、物流、零售、半导体和医药行业个股表现活跃。
关税
商业航天
汽车
机器人
物流
零售
半导体
医药
汽车制造
化工原料
医药制造
机器人技术
物流运输
零售业
电子元件
关税调整
商业航天发展
机器人合作
物流增长
零售消费
半导体业绩
医药增长
[韭研]
大洋生物:市值仅19亿的DFBP原料+碳化硅半导体
(4 days ago)
人形机器人新分支PEEK材料方向今天大涨,中欣氟材和新瀚新材因涉及DFBP关键原料而涨停。大洋生物作为DFBP概念股,同时具备国产替代和碳化硅半导体概念,但市场关注度较低,存在较大预期差。
PEEK材料
DFBP
国产替代
碳化硅半导体
大洋生物
新材料
半导体
人形机器人
半导体国产化
[韭研]
4.24逻辑梳理
(4 days ago)
本文梳理了多个行业的热点事件,包括特斯拉机器人量产目标、电力需求增长、消费补贴政策、化工产品涨价、地产股增持建议、维生素供应紧张、业绩披露及半导体材料突破等。
机器人
电力
消费
化工
地产
维生素
半导体
业绩
跨境贸易
宠物经济
科技
能源
房地产
农业
贸易
宠物
机器人量产
电力需求
消费补贴
化工涨价
地产增持
维生素停签
半导体国产化
特斯拉机器人
夏季用电高峰
消费政策
地产股增持
维生素供应紧张
业绩披露
半导体材料突破
[韭研]
4.24逻辑梳理
(4 days ago)
本文梳理了多个行业的热点事件,包括特斯拉机器人量产目标、电力需求增长、消费补贴政策、化工产品涨价、地产股增持建议、维生素供应紧张、业绩披露及半导体材料突破等。
机器人
电力
消费
化工
地产
维生素
半导体
业绩
跨境贸易
宠物经济
科技
能源
房地产
农业
贸易
宠物
机器人量产
电力需求
消费补贴
化工涨价
地产增持
维生素停签
半导体国产化
特斯拉机器人
夏季用电高峰
消费政策
地产股增持
维生素供应紧张
业绩披露
半导体材料突破
[韭研]
DFBP 供应链分析:人形机器人轻量材料PEEK上游核心单体
(4 days ago)
轻量材料PEEK在多个高科技领域应用广泛,需求增速超过15%,其关键中间体DFBP供给集中在中国,相关公司受益于PEEK需求增长。
PEEK
DFBP
轻量化
新能源车
机器人
半导体
新材料
PEEK材料
DFBP中间体
医疗器件
航天器
轻量化材料
新能源车高压快充
机器人轻量化
半导体材料
[韭研]
今日市场与板块动态
(4 days ago)
今日市场三大指数涨跌不一,沪指微涨,深证成指和创业板指下跌。行业板块跌多涨少,银行股表现强势,工商银行等四大行收盘价创历史新高。电力行业资金净流入靠前,互联网服务资金净流出较多。市场整体表现不稳,板块轮动明显。
银行股
电力行业
互联网服务
板块轮动
资金流向
银行
化学制药
软件开发
半导体
peek材料
宠物经济
长寿药
超级真菌
重组蛋白
减肥药
青蒿素
人造肉
华为欧拉
东数西算
次新股
数据确权
智能AI
数字货币
银行股创新高
电力行业资金净流入
互联网服务资金净流出
[韭研]
4月24日题材发酵回顾(产品涨价、创新药)
(4 days ago)
2025年4月3日,美国宣布对中国商品加征34%关税,中国随即宣布对美国商品加征34%反制关税。化工子行业部分受益,创新药领域因AACR年会受关注。贸易战升级,自主可控、反制措施、防御板块、内需支撑、外贸合作、关税豁免等主线成为市场焦点。
贸易战
关税
化工
创新药
AACR
自主可控
反制措施
防御板块
内需支撑
外贸合作
关税豁免
产品涨价
半导体
国产软件
稀土永磁
战略金属
超硬材料
医药
银行
保险
公用事业
食品饮料
零售商超
假期经济
东盟自贸
中欧合作
跨境支付
苹果链
英伟达链
家用轻工
关税调整
AACR年会
[韭研]
【重大突破!】露笑科技碳化硅产能加速释放,国产替代黄金赛道迎来爆发拐点!
(4 days ago)
露笑科技在碳化硅领域取得重大突破,产能加速释放,受益于政策支持和技术突破,公司已进入碳化硅第一梯队。合肥基地产能爬坡超预期,与天域半导体签订战略协议,并拓展欧美市场。机构预测2024年净利润同比翻3倍。
碳化硅
国产替代
露笑科技
半导体
新能源汽车
第三代半导体
光伏储能
碳化硅产能释放
政策支持
[韭研]
鼎龙科技:DFBP
(4 days ago)
资讯提及鼎龙科技、中欣氟材和新瀚新材,这些公司涉及氟化工和新材料领域。
氟化工
新材料
化工
新能源
半导体
化工新材料
[韭研]
新金路高纯石英砂的炒作逻辑
(5 days ago)
新金路在高纯石英砂领域实现技术突破,其4N8级高纯石英砂生产线是全国唯一,产品接近国际5N标准,能满足半导体芯片制造等高端领域需求。随着半导体、光伏等行业快速发展,对高纯石英砂需求持续增加,新金路有望实现进口替代,占据国内市场份额,甚至走向国际市场。
新金路
高纯石英砂
半导体
光伏
进口替代
新材料
半导体材料
光伏产业链
[韭研]
中欣氟材三连板,以塑代钢,peek材料轻量化
(5 days ago)
多家公司涉及PEEK材料的研发、生产与应用,覆盖航空航天、新能源汽车、人形机器人等领域,部分公司已实现量产并与国际巨头合作。
PEEK
国产化
轻量化
新材料
航空航天
新能源汽车
特种工程塑料
PEEK材料
国产化替代
轻量化战略
人形机器人
半导体
飞行汽车
[韭研]
多重风口叠加的“硬核科技”龙头,布局正当时!
(5 days ago)
东方智造凭借多元化业务布局,深度嵌入智能制造、工业互联网、物流自动化等高成长性赛道,拥有技术壁垒和市场份额优势,业绩爆发式增长,未来有半导体资产注入预期和智能物流扩张潜力。
智能制造
工业互联网
物流自动化
半导体
业绩增长
科技
工业
消费电子
5G
新能源汽车
智慧园区
设备更新换代
新基建
双碳政策
[韭研]
SK海力士利润因人工智能需求增长飙升158%
(5 days ago)
SK 海力士一季度利润因AI芯片销售强劲增长一倍以上,超出市场预期。
SK 海力士
AI芯片
利润增长
半导体
芯片制造
人工智能芯片
AI芯片需求增长
[韭研]
天元证券|超越宁德和茅台 港股腾讯首次成为公募基金第一重仓股
(5 days ago)
2025年一季度公募基金重仓股显示科技股受宠,腾讯首次登顶头号重仓股,半导体及AI产业链个股占比显著提升,港股配置力度加大。基金经理持续看好AI应用及政策支持的科技自主方向。
基金调仓
科技重仓
AI主线
港股配置
半导体
科技
消费
新能源
AI应用
自主可控
消费电子创新
公募基金重仓股变化
科技股投资
AI产业趋势
2025-04-24
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