南大光电
南大光电作为中国半导体材料领域的隐形冠军,凭借电子特气、光刻胶和前驱体三大核心技术,正在改写全球芯片材料格局。其电子特气业务年增速超70%,产品覆盖90%关键芯片制造工艺,光刻胶技术已导入国内头部晶圆厂。公司估值被认为处于洼地,未来有望受益于半导体材料国产化红利。
第三届九峰山论坛聚焦宽禁带半导体技术突破与产业化,全球首条6英寸氧化镓晶圆产线投产,华为等发布基于金刚石衬底的5G射频模组,国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料。宽禁带半导体在电力电子、射频通信、光电子等领域具有巨大潜力,国产化进程加速。
新疆哈密市探明金矿,财政部下达节能减排补助资金,美股大幅收涨。华为发布智能驾驶和全液冷快充技术,钨价暴涨,电商平台取消'仅退款'政策。港口物流和跨境支付政策利好,农药价格上涨,创新药研发加速,国产大飞机需求增长,光刻胶国产替代加速,消费券政策提振食品零售。

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