自主可控
指数围绕3270点震荡,情绪上赚钱效应扩散,但明后两天可能面临情绪调整。重点关注跨境贸易、跨境支付、大消费、化工、医药、自主可控、大飞机、黄金、供销社和汽车等板块的轮动机会。
周二舆情热点聚焦五大方向:1)国产替代因英伟达H20/AMD禁令催化昇腾9IOC产业链;2)跨境支付受CIPS系统升级政策刺激;3)泛消费板块获国务院促消费政策加持;4)自贸区提升战略推动跨境贸易升级;5)次新股因年报退市风险警示潮显现避雷属性。
行业需求连续第4个月企稳好转,关税反制加速国产替代,建议重点关注鼎阳科技、普源精电、优利德。
MCP协议成为全球AI生态的通用语言,中国科技巨头纷纷宣布兼容MCP,但中国AI生态的协议依赖症已悄然形成。文章呼吁中国需要自己的MCP协议,以争夺技术主权、实现自主可控、适配本土需求。中国信通院已启动大模型和智能体通信协议标准编制工作,绿盟科技作为唯一一家每次都参与的公司,预计将参与中国版MCP协议的制定。
周一舆情热点涵盖半导体设备出货增长、消费促进政策、机器人招聘、AI协议支持、算力需求、跨境支付系统升级、黄金价格创新高及C919商业运营加速等多个领域。

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