光模块
美国关税政策反复导致市场不确定性加剧,若国产光模块符合关税豁免条件,短期将缓解产业链估值压力,长期看好国产替代及内需机遇。
IDC公司业绩分化,奥飞数据指引乐观,润泽科技需求旺盛。5-6月互联网大厂或开启新一轮IDC招标,核心IDC稀缺性提升。光模块需求增长,华工科技产能扩张。

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