韭研日报
(日期: 2025-05-15, 记录: 11 条)
消费电子供应链
[韭研]
5月15日 公社内容精选
(about 3 hours ago)
文章精选了当天的公社内容,涵盖了多个行业和题材的热点资讯,包括抗衰新势力麦角硫因、覆铜板景气度超预期、海外仓爆仓、港口航运、华为鸿蒙PC、可控核聚变、腾讯资本支出增加、3D打印和造船行业更新等。此外,还提到了一些个股逻辑和前瞻性内容。
麦角硫因
覆铜板
海外仓
港口航运
华为鸿蒙
可控核聚变
腾讯
3D打印
造船
关税战
电子
医药生物
交通运输
新能源
计算机
抗衰新势力
AIDC
人形机器人
华为鸿蒙PC
腾讯资本支出
造船行业
关税缓和
华为人形机器人
[韭研]
今日小段子汇总0515
(about 3 hours ago)
资讯涉及多个行业和板块,包括生物科技、化妆品、电商、核电、磷化工和香料等。主要内容包括科伦集团推出麦角硫因抗衰产品、多家公司布局合成生物学和重组蛋白技术、腾讯调整微信电商业务、我国核电技术发展、鸿蒙PC产品即将发布、磷化工企业搬迁以及干细胞治疗进展等。
麦角硫因
合成生物学
重组蛋白
电商
核电
磷化工
干细胞
香料
生物医药
消费
科技
能源
化工
微信电商
抖音运营
鸿蒙PC
抗衰产品
合成生物学技术
电商平台调整
核电技术发展
鸿蒙系统发布
化工企业搬迁
干细胞治疗
[韭研]
消息催化日历【麦角硫因、集装箱、折叠PC、航运仓储】
(about 8 hours ago)
1、仙乐健康因麦角硫因业务受关注,子公司具备制造NAD+麦角硫因细胞能量胶囊能力。2、海达股份在橡胶密封条及集装箱橡胶部件市场领先。3、科森科技涉及华为鸿蒙折叠电脑新品发布。4、海航科技2024年运营航次及货物运输量显著。5、广博股份美国子公司完成自建海外仓业务,与多家平台合作。
麦角硫因
橡胶密封条
鸿蒙折叠电脑
航空运输
海外仓
食品饮料
化工
电子
交通运输
物流
抗衰黑马麦角硫因
抗衰保健品
橡胶制品细分市场
华为新品发布
航空运输增长
跨境电商物流
[韭研]
抢出口与防内卷:两大引擎正在催化哪些投资机会
(about 8 hours ago)
当前A股市场中,'抢出口'和'防内卷'两大概念成为投资热点。'抢出口'受益于中美关税下降,航运、港口、纺织服装和化工行业迎来短期红利;'防内卷'则推动科技、消费和高端制造行业的长期发展。
抢出口
防内卷
关税红利
科技金融
消费升级
物流
纺织
化工
科技
消费
高端制造
新质生产力
中美关税下降
央行政策调整
平台经济规范
科技与消费升级
[韭研]
科森科技(603626)深度分析
(about 9 hours ago)
科森科技因多重热点题材叠加引发市场关注,包括固态电池、消费电子、电子烟、机器人及虚拟现实等领域。公司在精密制造技术、客户资源与产能布局、技术协同与跨界潜力方面具备核心竞争力,但业绩压力、技术风险及财务预警也需关注。
固态电池
消费电子
AI眼镜
电子烟
机器人
虚拟现实
新能源
折叠屏
固态电池技术突破
消费电子供应链
AI硬件爆发
电子烟全球化布局
机器人及VR
AR设备制造
[韭研]
美国仓储分销>货运>港口
(about 9 hours ago)
乐歌股份在美国关税90天窗口期内,通过海外仓布局与物流成本优化,受益于关税豁免政策,仓储收入预计增长30%。其自建仓土地储备和智能调度系统形成成本与效率壁垒,应对航运价格波动和关税政策不确定性。
乐歌股份
海外仓
关税豁免
物流成本
供应链
跨境电商
物流成本优化
供应链韧性
中美贸易政策
航运价格波动
海外仓布局
[韭研]
“环境即界面”革命:谷歌AR眼镜用Gemini AI+光波导,开启无手机化交互与XR行业洗
(about 12 hours ago)
谷歌通过'显示+记忆'功能重新定义AR交互,结合MicroLED光波导显示屏和Gemini多模态AI模型,实现环境智能与无缝物理世界融合。技术突破涉及显示技术、低功耗设计及AI驱动交互,同时带动供应链企业如环旭电子、歌尔股份等。
AR
AI
谷歌
MicroLED
供应链
VR
智能硬件
环境智能(Ambient Intelligence)
光波导技术
多模态AI
实时协作
无障碍辅助
谷歌AR技术突破
AI硬件整合
智能眼镜供应链
[韭研]
马斯克邀请擎天柱机器人在股东大会进行表演
(about 14 hours ago)
马斯克在特斯拉股东大会上展示人形机器人‘擎天柱’的表演,强调其无防摔绳、无电脑合成的真实性。金沃股份作为特斯拉丝杠的二级供应商,已进入特斯拉供应链,并开发绝缘轴承技术,成为国内首家生产铝合金绝缘轴承内套圈的企业。
特斯拉
人形机器人
金沃股份
绝缘轴承
供应链
人工智能
智能制造
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉机器人表演
金沃股份技术突破
[韭研]
致远新能 对标中集环科 低位罐式集装箱
(about 14 hours ago)
中美关税休战协议签署后,美国零售商为圣诞节备货导致亚洲至美西航线集装箱预订量激增2倍,全球集装箱贸易量预计从-1%反弹至8%。致远新能的全资子公司苏州致邦能源装备有限公司专注于LNG和工业气体储运装备,可能受益于相关需求增长。
集装箱贸易
LNG储运
中美关税
供应链
交通运输
机械设备
中美关税休战
全球供应链加速
LNG储运装备
[韭研]
鸿蒙PC更新动态 折叠屏PC成为新亮点 老龙头科森科技
(about 15 hours ago)
鸿蒙PC是鸿蒙操作系统首次登陆电脑端,实现了从内核层全栈自研,彻底实现了‘从根到叶’的自主可控。鸿蒙PC的发布标志着中国电子信息产业迈向自主生态的历史性跨越,并有望在国内市场形成与Windows并驾齐驱的‘双系统格局’。此外,华为微博官宣上半年重磅产品折叠屏PC,涉及多家核心供应商。
鸿蒙PC
自主可控
折叠屏PC
华为
供应链
操作系统
PC硬件
鸿蒙生态
分布式技术
软硬芯云协同
系统级AI
星盾安全架构
鸿蒙PC发布
[韭研]
【信达消费】致欧科技大涨信息更新
(about 16 hours ago)
公司4月销售增速预计放缓,因产品及渠道结构调整及提价影响短期需求。25年营收端欧洲市场有望快速增长,美国市场争取微增。公司持续推动全球供应链布局,预计25年年中对美销售商品约40%-50%由东南亚出货。25年海运成本呈改善趋势,盈利能力有望提升。预计25-27年归母净利润分别为4.1/5.3/6.6亿元,PE分别为21.9X/16.9X/13.6X。
销售增速
供应链
区域市场
盈利能力
投资建议
零售
供应链优化
提价策略
区域市场拓展
全球供应链布局
盈利能力改善
2025-05-15
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