韭研日报
(日期: 2025-05-15, 记录: 7 条)
供应链优化
[韭研]
美国仓储分销>货运>港口
(about 9 hours ago)
乐歌股份在美国关税90天窗口期内,通过海外仓布局与物流成本优化,受益于关税豁免政策,仓储收入预计增长30%。其自建仓土地储备和智能调度系统形成成本与效率壁垒,应对航运价格波动和关税政策不确定性。
乐歌股份
海外仓
关税豁免
物流成本
供应链
跨境电商
物流成本优化
供应链韧性
中美贸易政策
航运价格波动
海外仓布局
[韭研]
“环境即界面”革命:谷歌AR眼镜用Gemini AI+光波导,开启无手机化交互与XR行业洗
(about 12 hours ago)
谷歌通过'显示+记忆'功能重新定义AR交互,结合MicroLED光波导显示屏和Gemini多模态AI模型,实现环境智能与无缝物理世界融合。技术突破涉及显示技术、低功耗设计及AI驱动交互,同时带动供应链企业如环旭电子、歌尔股份等。
AR
AI
谷歌
MicroLED
供应链
VR
智能硬件
环境智能(Ambient Intelligence)
光波导技术
多模态AI
实时协作
无障碍辅助
谷歌AR技术突破
AI硬件整合
智能眼镜供应链
[韭研]
马斯克邀请擎天柱机器人在股东大会进行表演
(about 14 hours ago)
马斯克在特斯拉股东大会上展示人形机器人‘擎天柱’的表演,强调其无防摔绳、无电脑合成的真实性。金沃股份作为特斯拉丝杠的二级供应商,已进入特斯拉供应链,并开发绝缘轴承技术,成为国内首家生产铝合金绝缘轴承内套圈的企业。
特斯拉
人形机器人
金沃股份
绝缘轴承
供应链
人工智能
智能制造
新能源汽车
特斯拉供应链
特斯拉机器人表演
金沃股份技术突破
[韭研]
致远新能 对标中集环科 低位罐式集装箱
(about 14 hours ago)
中美关税休战协议签署后,美国零售商为圣诞节备货导致亚洲至美西航线集装箱预订量激增2倍,全球集装箱贸易量预计从-1%反弹至8%。致远新能的全资子公司苏州致邦能源装备有限公司专注于LNG和工业气体储运装备,可能受益于相关需求增长。
集装箱贸易
LNG储运
中美关税
供应链
交通运输
机械设备
中美关税休战
全球供应链加速
LNG储运装备
[韭研]
鸿蒙PC更新动态 折叠屏PC成为新亮点 老龙头科森科技
(about 14 hours ago)
鸿蒙PC是鸿蒙操作系统首次登陆电脑端,实现了从内核层全栈自研,彻底实现了‘从根到叶’的自主可控。鸿蒙PC的发布标志着中国电子信息产业迈向自主生态的历史性跨越,并有望在国内市场形成与Windows并驾齐驱的‘双系统格局’。此外,华为微博官宣上半年重磅产品折叠屏PC,涉及多家核心供应商。
鸿蒙PC
自主可控
折叠屏PC
华为
供应链
操作系统
PC硬件
鸿蒙生态
分布式技术
软硬芯云协同
系统级AI
星盾安全架构
鸿蒙PC发布
[韭研]
【信达消费】致欧科技大涨信息更新
(about 16 hours ago)
公司4月销售增速预计放缓,因产品及渠道结构调整及提价影响短期需求。25年营收端欧洲市场有望快速增长,美国市场争取微增。公司持续推动全球供应链布局,预计25年年中对美销售商品约40%-50%由东南亚出货。25年海运成本呈改善趋势,盈利能力有望提升。预计25-27年归母净利润分别为4.1/5.3/6.6亿元,PE分别为21.9X/16.9X/13.6X。
销售增速
供应链
区域市场
盈利能力
投资建议
零售
供应链优化
提价策略
区域市场拓展
全球供应链布局
盈利能力改善
[韭研]
【信达消费】致欧科技大涨信息更新
(about 16 hours ago)
公司4月销售增速预计放缓,因产品及渠道结构调整及提价影响短期需求。25年营收端欧洲市场有望快速增长,美国市场争取微增。公司持续推动全球供应链布局,预计25年年中对美销售商品约40%-50%由东南亚出货。25年海运成本呈改善趋势,盈利能力有望提升。预计25-27年归母净利润分别为4.1/5.3/6.6亿元,PE分别为21.9X/16.9X/13.6X。
销售增速
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区域市场
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全球供应链布局
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2025-05-15
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