化工涨价
[韭研]
(1 day ago)
5月13日A股市场表现疲软,主要依靠权重股护盘,机构和散户资金流出明显。外贸利好消息超预期,但市场反应平淡,成交量从早盘放量到收盘平量,显示资金对盘面一致性较高。军工和机器人板块表现低于预期,市场轮动无序,资金重新抱团。南向资金在高抛低吸,港股大涨但南向资金流出创纪录。华纺股份在外贸题材中表现突出,但带动性不足。
市场监管总局约谈外卖平台企业,要求合法规范经营;人民银行与巴西央行签署金融合作备忘录;保险资金长期投资试点范围扩大;数字乡村发展工作要点印发;光伏板块因收储传闻上涨;中小银行存款利率倒挂;华为将发布鸿蒙新品;字节跳动发布多模态大模型;美国CPI数据降温;华为与优必选合作推动人形机器人;手机出货量增长;航空发动机取得突破;核聚变项目建设加速;低空经济政策支持;智能眼镜新品将发布;数据智能标准将发布;关税下调利好航运港口;通信建设行动方案印发;汽车零部件企业获定点;半导体企业布局机器人;化工企业受益关税取消;3D打印技术突破;商业航天融资创新高。
ST板块中部分公司成功撤销退市风险警示,重大合同推动新能源和轨道交通板块增长,并购与转型涉及锂资源和数字经济,股份回购与股东减持影响股价,其他重要公告包括股权收购终止和控股股东增持。
[韭研]
(1 day ago)
光伏行业传闻硅料厂商计划减产挺价;集运欧线期货大涨;化工产品价格上调;四川支持无人机产业发展;黄海军事活动;中巴签署合作文件;外卖平台被约谈;多家公司公告涉及机器人、资产重组、回购股份、化工产品供需及智能驾驶订单。
羟基酯近期因原材料成本上升及海外供应紧张导致价格跳涨20%以上,新能源和消费电子领域需求增长推动涨价。奥克股份作为国内环氧乙烷精细化工行业龙头,受益于羟基酯涨价及国产替代趋势。
文章讨论了一种新型轻量化材料MXD6,其性能与PEEK类似但成本更低,可能成为机器人领域的新选择。机构研报提及中化国际和七彩化学等公司,七彩化学已试产5000吨MXD6材料,并确认可用于机器人领域。
撕拉片因明星效应关注度暴增150倍,价格暴涨40倍+,带动拍立得相纸涨价。乐凯胶片作为A股唯一拥有打印相纸在售的企业,市场份额超60%,有望受益于行业繁荣。
羟基酯和减水剂价格因供需关系紧张而上涨,红墙股份和科隆股份作为主营减水剂并拥有羟基酯产能的公司,股价表现差异较大,科隆股份被认为有补涨潜力。
近期受环氧丙烷、丙烯酸等上游原料价格上行影响,羟基酯报价跳涨,部分型号货源紧缺。红墙股份发布涨价函,羟基酯产品价格上调。羟基酯广泛应用于化工、医药、材料、电子等行业,全球产能高度集中,国内主要供应商包括红墙股份、奥克股份、科隆股份。
[韭研]
(1 day ago)
沪指微涨0.17%,创业板微跌0.12%,市场涨跌互现,军工、纺织、化工、光伏等板块表现活跃,市场成交1.3万亿,情绪指数微涨0.17%。
资讯涉及多个行业和板块,包括航空航天、军工、纺织制造、化学纤维、建筑材料、电声产品、光伏、半导体、智慧交通、医疗器械等。涉及的股票包括成飞集成、天箭科技、利君股份、迎丰股份、苏州龙杰、红墙股份、恒而达、朝阳科技、宝馨科技、皖通科技、尚荣医疗等。这些股票近期表现强势,多数出现连板现象,且部分公司一季报或年报表现亮眼。
[韭研]
(1 day ago)
军工和机器人板块冲高回落,化工板块继续强势,光伏电池和硅能源板块大涨。多只个股涨停或大涨,整体市场表现较强。
近期化工板块热度持续攀升,亚邦股份(603188)作为刚完成国企重组的小盘化工标的,凭借国资赋能、行业复苏与资本运作预期,正展现出独特的投资价值。
苯乙烯价格大涨,主要由于低库存、装置检修减产和原油成本传导等因素。多家化工企业如金能科技、卫星化学、中石化、中石油和恒力石化在苯乙烯生产领域占据重要地位。
甘化科工(原广东甘化)转型军工后,军工业务成为其主营,主要涉及钨合金破片、电源系统及导弹导引头等产品。公司深度参与军工配套,并在珠海航展展示多项自主创新产品,受益于国防需求增长及军品出口。
三星电子、SK海力士、美光等存储芯片厂商近期纷纷上调DRAM和NAND闪存价格,DDR4涨幅达20%,DDR5涨幅约5%。供需关系变化、AI技术需求增长及地缘政治因素是涨价主因。
羟基酯价格近期大幅上涨20%+,主要受上游原材料成本推动及海外供应紧张影响。新能源和消费电子需求爆发,海外巨头提价,国内厂商跟涨预期强烈。供给端产能高度集中,需求端新能源和电子双轮驱动,国产替代加速。核心标的包括奥克股份、万华化学等。
硅烷气在光伏、半导体、显示面板等行业需求增长显著,公司技术领先且客户资源优质,未来产能扩张及半导体硅材料项目有望推动业绩增长。氢气在多个行业应用前景广阔,氢燃料电池潜力较大。
拍立得相纸价格近期暴涨40倍以上,成为热门涨价题材。乐凯胶片作为A股唯一拥有打印相纸在售的企业,受到市场关注。涨价原因包括生产成本激增、供需失衡、技术垄断及社交传播效应。
拍立得相纸价格暴涨,富士instax相纸价格从年初的35元飙升至55-60元,部分限量款甚至被炒至100元+/包。撕拉片(宝丽来相纸)价格疯涨,停产型号在二手市场涨价40倍。小米推出便携照片打印机后,相纸需求反增,原厂相纸价格不降反升。核心逻辑为供给端寡头垄断+产能受限,需求端社交属性+情绪消费爆发。A股核心受益标的包括乐凯胶片(600135)、汉王科技(002362)等。
全球存储芯片市场迎来爆发拐点,三星、美光等巨头官宣DDR4价格上调20%,DDR5涨幅5%,供应链全面进入涨价周期。万润科技作为长江产业集团旗下核心存储企业,凭借新增DRAM内存模组产品线,深度绑定算力升级浪潮,有望直接受益行业红利。

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