算力产业链
5G-A技术作为5G与6G之间的过渡性技术,在容量、速率、时延等方面实现大幅提升,有望推动通信产业链的快速发展,并带动卫星通信、低空经济等新应用场景的拓展。
华为布局具身智能机器人,性能超特斯拉,相关产业链公司受益。
有源相控阵雷达在印巴冲突中展现出探测距离远、多目标处理能力强、抗干扰能力强和体系化作战优势。产业链上游涉及半导体材料及配套设备供应商,中游涉及T/R组件及天线微系统制造商,下游涉及雷达设备制造商及系统集成商。
美的集团通过视频号发布打工超人视频,展示其人形机器人助力新业务发展。美的在机器人领域具备全球领先经验,收购库卡机器人后技术积累深厚,并有望在家电机器人化方面发挥独特优势。市场预期美的机器人产品将快速放量,年内有望在消费级场景落地。
5月9日早报聚焦多个热点领域,包括卫星通信、军工装备、机器人技术、数据中心需求、AI翻译眼镜、鸿蒙电脑、跨境电商政策、脑机接口技术、电力需求增长、零售博览会、光伏装机增长、化工品涨价等。
盘前热点事件包括军工、机器人、磁悬浮压缩机、华为鸿蒙、中欧贸易、算力、脑机接口、儿童自行车、消费、新能源汽车等,前瞻题材包括中俄贸易、基建、5G-A、芯片半导体、AI眼镜、低空经济、腾讯混元、金融等。军工板块因印巴冲突事件持续走强,机器人板块因华为入股千寻智能和北京人形机器人开源社区上线而受关注,磁悬浮压缩机因丹佛斯业务增长预期而受追捧,华为鸿蒙因PC发布会定档而受关注,中欧贸易因副总理何立峰访问瑞士而受关注,算力因华为交付AI芯片集群而受关注,脑机接口因央视报道和美股相关公司大涨而受关注,儿童自行车因美国考虑关税豁免而受关注,消费因政策支持而受关注,新能源汽车因工信部征求意见和乘联会数据而受关注。前瞻题材中,中俄贸易因双边合作文本交换而受关注,基建因国家发改委推出3万亿元优质项目而受关注,5G-A因运营商部署测试网络而受关注,芯片半导体因特朗普可能推翻AI芯片限令而受关注,AI眼镜因海外爆火而受关注,低空经济因eVTOL企业获融资而受关注,腾讯混元因开源工具发布而受关注,金融因招商银行设立金融资产投资公司而受关注。

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