物联网
1Q25通信行业整体稳健增长,AI算力链业绩持续兑现,运营商和物联网板块表现稳健。光通信板块头部厂商业绩高增,产业链景气度扩散至MPO和光芯片。物联网模组和智控板块需求回暖,智慧电网建设持续推进。军工通信板块短期承压,但长期有望复苏。光纤光缆和铜连接板块受益于AI算力建设需求增长。
库卡机器人凭借技术领先性和市场深耕,持续引领全球工业自动化变革。在中国市场,库卡销量增长显著,新能源订单占比超40%,并与多家企业合作开发智能制造系统和人形机器人。政策支持和技术突破将进一步推动行业发展。
星闪技术相较于传统短距通信连接方式更适用于多模态大通量数据传输,鸿蒙PC的发布进一步推动了星闪技术的应用。利尔达作为华为星闪技术的重要合作伙伴,已在消费电子和汽车领域实现星闪模组的百万级出货。
钧崴电子与小米的合作在智能设备领域取得显著成效,双方在技术、市场及创新方面实现互补,推动了AI技术与智能硬件的融合。
DeepSeek公司即将发布新一代大模型DeepSeek R2,预计成本大幅下降并推动低代码开发成为主流。浩云科技持续投入低代码技术研发,其平台'浩易搭'与AI、物联网深度融合。

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