龙溪股份
[韭研]
(3 days ago)
5月9日周五,军工板块成为市场热点,但四个二板并列竞争龙头,难以选择。龙溪股份未能封板,预期反包但市场不确定性高。作者对龙头首阴模式表示失望,近期操作如鸿博和红宝丽均未获利,决定减少反包票操作。
龙溪股份作为关节轴承领域的龙头企业,市占率超过75%,毛利率高达45%,是智元机器人的优秀合作伙伴。公司在人形机器人领域业务发展迅速,2024年至今相关业务收入已达130.25万元,并明确为智元核心供应商。
美的集团发布人形机器人进厂打工视频,展示其在巡检、日常维护等场景的应用能力。美的通过收购库卡机器人并投入模型和软件研发,推动人形机器人产品质量和放量节奏。星帅尔作为美的供应链核心企业,提供微特电机和空心杯电机等关键零部件,并有望进一步拓展机器人产品线。
美的集团发布人形机器人进厂打工视频,展示其在巡检、日常维护等场景的应用能力。美的通过收购库卡机器人,结合自身应用场景,推动人形机器人发展。星帅尔等供应链企业有望受益。
盘前热点事件包括军工、机器人、化工、新能源汽车、脑机接口、算力、华为、金融、地产、减肥药等,相关个股表现活跃。前瞻题材包括关税相关、纺织、中概股回流、AI相关、低空经济、小米相关、半导体等。市场情绪高涨,但需警惕高开低走风险。
昨夜发酵的消息涉及多个行业和板块,包括中俄贸易、军工、科技创新债、华为鸿蒙、纺织、中东欧合作、机器人、化工、神经科技、小鹏汇天、氯氰菊酯等。这些消息涵盖了多个概念股,如龙建股份、宗申动力、科大讯飞、华纺股份、小商品城、中欣氟材、红墙股份、创新医疗、航天电子、广康生化等。此外,美联储如期按兵不动,美股三大指数集体收涨,大型科技股涨跌不一。
[韭研]
(4 days ago)
盘面因会议预期高开,但题材未延续加强,军工、农业和化工涨幅居前。短线情绪上升,资金风险偏好提高,关注渝三峡A和精进电动能否继续打开高度。

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