汽车零部件关税豁免
文章分析了当前市场的板块轮动情况,指出军工、机器人、化工、AI等板块的日内表现和未来可能的走势,并列举了各板块的前排股票。
美国政府可能最快于本周公布针对半导体加征关税的细节,税率可能高达25%~100%,此举可能加速中国半导体产业的自主可控和国产替代进程。
[韭研]
(3 days ago)
全球钛白粉行业巨头科慕宣布将对出口至中国的产品加收125%的关税附加费用,引发市场高度关注。
风电行业Q1零部件业绩率先释放,Q2进入海风重要窗口期。国内为全球第一大风电市场和最大风电装备制造基地,欧洲海风项目逐渐起量,深海科技长期打开行业天花板。重点标的包括大金重工(海外布局)、海力风电(国内弹性标的),以及海缆、管桩、零部件和整机厂相关企业。
5月7日中国宣布将与美国在瑞士举行会谈,美方表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。华勤作为国内头部CSP核心供应商,受益于阿里、腾讯等客户的资本开支增加和份额提升。2025年国补落地加速3C电子产业链复苏,公司盈利能力持续改善。
上海三毛进出口贸易以出口业务为主,2024年进出口总额1.88亿美元,出口同比增长16.71%,进口同比下降8.19%。公司对美直接货物贸易出口额约占年出口总额的五分之一,2025年外部环境复杂,公司将增强抗风险能力。
全球钛白粉巨头科募(Chemours)宣布对中国出口产品加征125%关税附加费,导致钛白粉价格暴涨125%,国内下游企业采购需求加速转向本土龙头金浦钛业和惠云钛业。这两家企业凭借全产业链布局和技术优势,有望在涨价潮中扩大市场份额。机构预测其2025年净利润或翻倍增长。
昨日市场负反馈减少,三大主流题材分别为化工涨价概念、机器人外骨骼及AI趋势。化工板块受关税缓和影响可能补跌,机器人外骨骼题材表现强势,AI趋势走强但缺乏爆发力。
国务院新闻办公室将举行金融政策发布会,财政部表示有信心实现2025年增长目标,商务部同意与美方进行接触。科技领域热点包括鸿蒙系统、算力需求、脑机接口技术等。能源领域关注可控核聚变项目启动。汽车零部件关税豁免政策出台。稀土价格暴涨,电力需求预期增长。医疗领域减肥药市场认可度提升。黄金价格上涨,氟化工涨价预期增强。
5月7日盘前热点事件包括机器人、华为、算力、可控核聚变、汽车零部件、稀土、脑机接口、跨境贸易、消费、化工、绿色电力、黄金、半导体等多个领域。市场成交1.33万亿,放量阳线,5月迎来开门红,百股涨停。前瞻热点包括9点重要会议、金融、中欧合作、关税相关、创投、减肥药、食品检测、人工智能等。

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