华勤技术
5月7日中国宣布将与美国在瑞士举行会谈,美方表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。华勤作为国内头部CSP核心供应商,受益于阿里、腾讯等客户的资本开支增加和份额提升。2025年国补落地加速3C电子产业链复苏,公司盈利能力持续改善。
华为终端全面进入鸿蒙时代,鸿蒙电脑5月落地,预计全线搭载鸿蒙OS5.0系统,OpenHarmony方面主打信创市场落地发行版。鸿蒙OS软硬件生态快速成长,已有超2万个原生鸿蒙应用和元服务上架,预计2025年鸿蒙生态关键目标为达到10万个应用。
[韭研]
(4 days ago)
H20被禁后,国内大厂如腾讯等正在调整供应链,转向国产算力解决方案。腾讯已开发通用服务器架构,兼容除H公司外的国产卡,但H公司坚持整体打包销售模式。目前禁令导致的需求缺口尚未完全显现,但国产厂商如HWJ等可能受益。

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