中国软件国际
鸿蒙PC的发布标志着鸿蒙系统进入成熟期,相关企业将迎来业绩回报。鸿蒙PC的低授权费和硬件销售增量将为相关企业带来利润增长,同时国产软件替代机会也将增加。
[韭研]
(3 days ago)
华为PC在中国市场销量排名第二,市占率11%,预计2024年销量约430万台。3月Windows授权到期后,5月华为新机将更换为纯血鸿蒙系统。鸿蒙系统适配仍需虚拟机支持,中国软件国际是唯一上市公司标的,卡位稀缺。公司主业触底反弹,预计2025年净利润7亿+,对应20倍PE,强烈推荐。
鸿蒙PC即将在5月发布,标志着华为终端全面进入鸿蒙时代。鸿蒙OS5.0系统将搭载在PC上,预计通过虚拟机兼容Windows软件。OpenHarmony主打信创市场,兼容Linux。鸿蒙生态快速成长,已有超2万个原生应用,目标2025年达到10万个应用。

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