1. 中研股份（688716）
核心逻辑：国内最大、全球前四的PEEK生产商，全球市占率8.07%，产品性能比肩国际巨头，已切入特斯拉等机器人供应链。
技术优势：医疗级产品通过FDA认证，2024年产能扩至3000吨/年，成本较进口低30%。
2. 中欣氟材（002915）
核心逻辑：国内唯一打通氟酮（DFBP）万吨级量产的企业，DFBP是PEEK核心原料（成本占比60%），深度绑定威格斯、索尔维等国际巨头。
产能优势：现有DFBP产能5000吨/年，规划扩至8000吨，纯度达99.99%。
3. 新瀚新材（301076）
核心逻辑：全球氟酮（DFBP）隐形冠军，客户包括威格斯、索尔维等，现有DFBP产能2500吨/年，规划扩至8000吨，技术壁垒高。
市场地位：特斯拉供应链送样验证中，产品纯度达99.9%。
4. 沃特股份（002886）
核心逻辑：国内少数具备PEEK全产业链能力的企业，一期产能200吨，二期规划至1000吨，产品应用于机器人关节、新能源汽车组件。
技术突破：自主研发碳纤维增强PEEK复合材料（CF/PEEK），性能提升显著。
5. 凯盛新材（301069）
核心逻辑：布局PEKK（PEEK替代材料），产能1000吨/年，与中科院合作开发CF/PEKK热塑性预浸料，适配高端装备制造。
协同效应：PEKK材料在耐高温、耐腐蚀性能上优于PEEK，技术壁垒更高。
6. 肇民科技（301000）
核心逻辑：精密注塑龙头，PEEK材料应用于北美机器人丝杠等核心部件，单车价值量超2000元。
客户绑定：特斯拉二级供应商，产品已批量供货。
7. 金发科技（600143）
核心逻辑：自研PEEK性能国际领先，切入高端机器人供应链，改性产品应用于汽车、新能源等领域。
技术壁垒：医用级PEEK颗粒通过ISO 10993认证，生物相容性优异。
8. 南京聚隆（300644）
核心逻辑：完成PPA、PEEK、LCP等材料开发，重点聚焦人形机器人领域，与多家单位合作推动项目落地。
应用潜力：PEEK材料适配机器人轻量化需求，2025年一季度业绩增长显著。
9. 肯特股份（301591）
核心逻辑：开发PEEK减磨系列、高温耐压系列产品，技术储备覆盖碳纤维增强PEEK复合材料。
市场定位：高性能工程塑料制品龙头，客户包括工业机器人头部企业。
10. 双一科技（300690）
核心逻辑：3D打印PEEKCF复合材料领先企业，产品应用于航空航天及机器人结构件。
技术协同：树脂基复合材料技术积累深厚，适配轻量化需求。
其他潜力标的
华密新材（836247）：特种橡塑材料龙头，PEEK材料用于人形机器人旋转关节。
同益股份（300538）：量产PEEK、PPS等特种塑料，覆盖机器人及消费电子领域。
浙江龙盛（600352）：对苯二酚（PEEK上游原料）国内市占率第一，化工巨头产能弹性充足。
总结
PEEK材料产业链核心企业需关注：
1. 上游原料：氟酮（DFBP）国产替代（中欣氟材、新瀚新材）；
2. 中游制造：技术壁垒与产能释放（中研股份、沃特股份）；
3. 下游应用：机器人轻量化与新能源汽车渗透（肇民科技、金发科技）。
风险提示：技术迭代、订单不及预期、市场竞争加剧。