韭研

5月15日热点

热门问题

  1. 大飞机产业链国产化：美国关税政策下，C919聚焦批产提速和自主可控，当前国产化率约60%，发动机、机载系统国产化率仍较低，有望加速供应链国产化，且2025年产能上修50%，2029年达年产200架，最早有望2025年获欧洲适航认证。
  2. AR眼镜眼球追踪技术：科瑞技术凭借全球领先的眼球追踪标定技术，推出“眼动追踪翻页”解决方案，解决传统翻页痛点，其技术获苹果、Meta等认可，在AR产业链占据核心环节。
  3. 抗衰成分麦角硫因：麦角硫因销售暴涨60倍，成为抗衰黑马，NMN被禁。科伦董事长服用麦角硫因3年状态良好，即将推出抗衰胶囊，新创公司仅三生物完成亿元Pre - A轮融资，川宁生物作为原料供应商受益。
  4. deepseek r2递归神经网络：其运作原理与传统Transformer架构不同，采用“递归认知格”，计算效率大幅提高，每万亿次浮点运算的推理能力提高400倍。
  5. 集装箱相关产业：海达股份是全球集装箱橡胶部件龙头，市场占有率超50%；集泰股份因集装箱密封胶业务放量获三连板，新亚强作为其上游助剂供应商，凭借技术、产能和客户优势，处于业绩爆发前夜。
  6. 即时配送行业：顺丰同城“五一期间”全场景业务单量同比大增，外卖与集团最后一公里配送需求增长，行业需求或好于预期。
  7. 资管行业生态演变：市场或低估新规影响，资管行业未来将发生深刻变化，涉及公司与个体、改策略与改基准、管理人与资方等多组对比。
  8. 罗非鱼出口行情：美国是中国最大罗非鱼出口市场，5月12日关税暂缓后，美国订单蜂拥而至，罗非鱼价格飙升25%。
  9. 美国经济与贸易政策：特朗普在卡塔尔获1.2万亿美元经济承诺，签署多项合作协议；越南打击假冒商品；泰国计划严格执行原产地规则以扩大美国产品市场准入。
  10. 固态电池与先进电池技术：第十七届CIBF于5月15 - 17日在深圳召开，有固态电池、超快充等技术研讨及产品发布，宁德时代、比亚迪等多家知名公司参展。
  11. PEEK材料应用：PEEK材料具有优异性能，广泛应用于新兴产业领域，推荐科达利、盛帮股份等相关公司。
  12. 华为鸿蒙鲸鸿广告：华为推出自己的Applovin，美股四大AI应用公司一季报业绩超预期，显示AI对各行业积极拥抱的公司有明显影响。
  13. 光刻胶国产替代：基于红宝丽、凯美特气涨幅，深挖发现pspi材料有国产替代，阳谷华泰子公司已实现交付，涉及阳谷华泰、雅克科技等多家公司。
  14. 外骨骼机器人：宏昌科技布局外骨骼机器人赛道，与部分公司签署采购协议，增资广东良质关节科技有限公司，有望受益于赛道爆发。
  15. 阿里巴巴通义千问模型：阿里巴巴发布新版Qwen3系列模型，推理能力大幅提升，在多项评测中达到同规模业界SOTA水平。
  16. 京东外卖业务：4月22日晚8点19分，京东外卖当日订单量突破1000万单，服务全国166个城市。
  17. 专注达缺货与国产替代：全国多地医院药房专注达缺货，其生产企业计划将包装工序转移至西安工厂，立方制药旗下国产盐酸哌甲酯缓释片获批上市。

热门公司

  1. 安达维尔：受益于大飞机产业链国产化趋势。
  2. 科瑞技术：在AR眼镜眼球追踪技术领域领先。
  3. 川宁生物：因抗衰成分麦角硫因销售暴涨而受益。
  4. 浩云科技：与deepseek r2递归神经网络相关。
  5. 海达股份：全球集装箱橡胶部件龙头。
  6. 顺丰同城：即时配送行业需求增长预期下的受益公司。
  7. 集泰股份：集装箱密封胶业务放量，获三连板。
  8. 新亚强：集装箱密封胶业务上游助剂供应商，业绩有望爆发。
  9. 章源钨业、翔鹭钨业、中钨高新、厦钨新能：受钨价持续上涨影响。
  10. 龙蟠科技、乐凯胶片、国轩高科、中欣氟材、万向钱潮：与固态电池及先进电池技术展会相关。
  11. 科达利、普利特、光威复材、超捷股份、盛帮股份：涉及PEEK材料相关业务。
  12. 易点天下、蓝色光标、智度股份、省广集团、天龙集团：与华为鸿蒙鲸鸿广告相关。
  13. 阳谷华泰、国风新材、雅克科技、亚威股份、鼎龙科技：光刻胶国产替代概念相关。
  14. 锐科激光：与euv光刻技术突破有关。
  15. ST瑞和：市值最小的重整St股。
  16. 宏昌电子：布局外骨骼机器人赛道。
  17. 凌云光：动作捕捉概念相关。
  18. 昆仑万维：与人工智能deepseek R2概念相关。
  19. 南王科技：与京东外卖业务发展有关。
  20. 新天地：盐酸哌甲酯核心原材料相关。

资讯解析

行业:
航空制造、AR技术、生物科技、人工智能、物流、金融、渔业、电池技术、材料科学、广告、光刻胶、机器人、电子商务、医药
标的:
安达维尔 科瑞技术 川宁生物 浩云科技 海达股份 顺丰同城 集泰股份 新亚强 章源钨业 翔鹭钨业 中钨高新 厦钨新能 龙蟠科技 乐凯胶片 国轩高科 中欣氟材 万向钱潮 科达利 普利特 光威复材 超捷股份 盛帮股份 易点天下 蓝色光标 智度股份 省广集团 天龙集团 阳谷华泰 国风新材 雅克科技 亚威股份 鼎龙科技 锐科激光 ST瑞和 宏昌电子 凌云光 昆仑万维 南王科技 新天地
标签:
国产化 眼球追踪 麦角硫因 递归神经网络 关税 即时配送 资管新规 罗非鱼 固态电池 PEEK材料 鸿蒙广告 光刻胶 外骨骼机器人 AI模型 外卖 医药 大飞机产业链 AR眼镜产业链 抗衰成分产业链 人工智能 集装箱产业链 资管行业 罗非鱼出口 光刻胶国产替代 电子商务 关税政策 通义千问模型 京东外卖 专注达缺货 C919国产化 AR眼镜技术 抗衰成分 AI计算效率 集装箱需求 即时配送增长 资管行业变革 罗非鱼出口行情 固态电池技术 PEEK材料应用 华为鸿蒙广告 阿里巴巴AI模型 京东外卖业务 专注达国产替代
摘要:
资讯涉及多个行业和板块的热点话题,包括大飞机产业链国产化、AR眼镜眼球追踪技术、抗衰成分麦角硫因、递归神经网络、集装箱相关产业、即时配送行业、资管行业生态演变、罗非鱼出口行情、美国经济与贸易政策、固态电池与先进电池技术、PEEK材料应用、华为鸿蒙广告、光刻胶国产替代、外骨骼机器人、阿里巴巴通义千问模型、京东外卖业务、专注达缺货与国产替代等。
多方:
国产化趋势加速,新兴技术如AR眼球追踪、递归神经网络等有望带来行业变革。抗衰成分麦角硫因市场潜力大。集装箱和即时配送需求增长,行业前景看好。固态电池和PEEK材料等技术展示未来应用潜力。华为鸿蒙广告和光刻胶国产替代概念受市场追捧。外骨骼机器人和AI模型显示技术突破。京东外卖业务增长迅速,专注达国产替代有望填补市场空缺。
空方:
国产化进程可能面临技术瓶颈,如大飞机发动机和机载系统国产化率仍较低。新兴技术如递归神经网络的市场接受度尚待验证。关税政策变动可能带来不确定性。资管新规可能对行业造成短期冲击。固态电池和PEEK材料等技术的商业化进程可能慢于预期。光刻胶国产替代面临国际竞争压力。外骨骼机器人和AI模型的商业化应用仍需时间。专注达国产替代产品的市场表现尚待观察。