924后第四轮行情有望开启，后续一4月底回踩便是配置最佳时机，期待5月表现~
应用端:复盘924以来AI应用端行情演绎节奏，
1)9.24-10.8普反，2)11.1-12月中旬左右，由豆包和openai为期12天更新带来的AI应用反弹，3)1月中旬-2月底由DS国产模型崛起引发的应用大爆发，从3轮走势来看，走势均线一路向上，此轮MCP有望引发AI应用迈向第4轮行情!
算力端:国内头部大厂上调capex 预期，hwj&海光业绩超预期，同时hw，美国进一步限制 H20出口等动作，国产化趋势加强，随着国产模型&国产算力(一体机等产品形态)的融合落地趋势加强，国产算力有望在此轮AI落地中弯道超车~看好国产算力持续发力!
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应用端：开普云、致远互联、捷顺科技、创业黑马、新开普、麦迪科技、润达医疗、翔宇医疗、杰创智能
算力端：寒武纪、海光信息、华丰科技、翱捷科技、品高股份等