轻量化材料需求空间有望大幅拓宽【光大石化化工交运团队】
人形机器人发展空间广阔，产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场，在政策与产业共振发力的当下，有着广阔的发展空间。高工机器人产业研究所（GGI）预计24年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元，到30年市场规模将达到150亿美元，24-30年的CAGR将超过56%，全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。
目前全球多家企业正在全力推进人形机器人及其相关产业布局，其商业应用趋势及落地场景也逐步得以确定，现有产品包括特斯拉的Optimus、优必选的 walker、傅利叶Fourier GR-1等。24年11月28日，特斯拉机器人官方账号发布新动态，Optimus具备22个自由度的新一代灵巧手正式上线。马斯克预计，25年特斯拉人形机器人Optimus将量产千台级，人形机器人步入量产元年；26年Optimus大规模生产并外销，远期需求量级达百亿台。 PEEK、碳纤维等轻量化材料在机器人领域的潜在应用空间较大。轻量化是较好实现人形机器人负载、续航能力和灵活性等的解决方法之一。
人形机器人对减重的需求较高，一方面，由于人形机器人可携带的电量有限，在电池的能量密度、技术水平无法实现快速迭代的当下，轻量化能够有效减重，能够提升人形机器人的续航能力，另一方面，机器人材料的轻量化可以减少使用能耗，降低运动惯性从而降低部件受力，同时减少传动部件的负担，且轻量化的结构能够尽可能的为其他部件设计提供自重余量，此外，机器人关节部位普遍在高载荷、高磨损、大应力的环境下服役，因此需要更加耐磨、更轻的材料予以匹配。PEEK、碳纤维等性能极佳的轻量化材料，在机器人领域的潜在应用空间较大，需求空间有望大幅提升。
此外，通过使用碳纤维对PEEK改性还可以提升PEEK材料的机械强度、耐摩擦和抗磨损性能，可应用在机器人的机械臂、关节连杆、齿轮轴承等部位，在人形机器人领域具备较高的应用潜力。 风险提示：原材料快速下跌和维持高位、下游需求不及预期风险。