新质战斗力崛起！军工信息化+无人化核心赛道解析（附概念股）
新质战斗力=科技×武器
政策强驱动：国防预算连续多年稳健增长，2024年增速7.2%，重点投向信息化、智能化、无人化领域，"科技强军"上升为国家战略。
技术迭代加速：AI、5G、卫星导航等技术深度融合军工，无人机、无人艇、智能弹药等新质装备成为战场主力。
采购机制改革：军工"小核心、大协作"模式深化，民企参与门槛降低，高性价比技术加速列装。
三大核心赛道
1. 信息化——战场"神经中枢"
卫星导航：北斗三代全球组网完成，军用精度达厘米级。
军事通信：抗干扰数据链、量子通信成关键。
军工电子：雷达、电子对抗芯片需求爆发。
2. 智能化——AI赋能武器进化
无人装备：无人机（察打一体/蜂群）、无人艇、机器人战士。
智能决策：AI战场指挥系统、目标识别算法。
3. 精确化——一击必杀的"手术刀"
精确制导：激光/卫星/图像制导武器。
高能武器：电磁炮、激光武器走向实战。
【核心概念股】
1. 信息化龙头
七一二（603712）：军用通信设备核心供应商，全军短波/超短波电台占比超70%。
振华科技（000733）：军工电子国家队，高端芯片/MLCC打破国外垄断。
华测导航（300627）：北斗高精度定位装备已列装多军种。
2. 智能化先锋
航天彩虹（002389）：察打一体无人机龙头，出口中东战绩亮眼。
高德红外（002414）：红外制导系统全覆盖，智能弹药"眼睛"。
晶品特装（688084）：单兵智能装备黑马，机器人+光电系统双驱动。
3. 精确化核心
宏大爆破（002683）：智能弹药总装平台，无人机配套弹药放量。
光启技术（002625）：超材料隐身技术独家供应商，赋能精确打击。
中国海防（600764）：水下精确打击系统主导者。
【预期差】
民企技术反哺：星网宇达（002829）智能无人靶机、观典防务（688287）禁毒无人机转军用。
材料升级：楚江新材（002171）导弹碳纤维壳体、菲利华（300395）石英纤维用于精确制导。
【策略提示】
短期关注Q3军工订单落地，中期布局2025年装备升级周期，长期盯紧军民融合技术突破。军工信息化估值仅30倍PE，显著低于新能源/半导体板块！
（新质战斗力是十四五军工投资主线，但需注意军品列装进度不及预期风险。）
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