4月29日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点：①公告股/业绩增长②化工③人工智能④绿色电力⑤消费⑥影石
前瞻：⑦算力⑧Deepseek R2 ⑨谷子经济 10 脑机接口 11 自动驾驶 12 机器人 13 医疗仪器
No1:盘前热点事件
（1-6条为盘面热点 & 7-13条为题材前瞻）
一、公告股/业绩增长
◇事件：①资金炒作一季度业绩增长相关个股，4月28日发布的宏景科技、博创科技、锦浪科技、药明康德等公司业绩增长超预期
◇相关个股：
主板涨停：鸿博股份（2B）、中电鑫龙（2B）、珀莱雅（2B）、渝三峡A（2B）、绿康生化、金麒麟、普路通、三夫户外、金财互联、狮头股份、四川金顶、金能科技、京能电力、新能泰山、华阳新材、大位科技、中毅达、廊坊发展
创业板涨停：新锦动力、联合化学
专家点评：昨天盘面缩量，成交1万亿，盘面40个涨停，41个跌停，近4000家个股下跌，情绪较弱，题材轮动也弱，热点不多，整体亏钱效应明显，进入节前节奏，盘面波动较小
昨天的市场较惨，主要是容错率低，资金都还在抱团赚钱里没有走出来，以为这边错了割肉出来，那边买一个就赚回去了，实际上退潮期两头挨打是常事，这边出来那边买入又是一个大面，这是绝大部分人这两三天的写照。看了看其他老师的评论区，很多经验不足的伙伴，这几天会受伤，还在到处问这个怎么不涨，那个格局大面还有没有戏等等，退潮期大部分的通杀，没有啥区别，看大盘和情绪去处理自己的持仓。刚好这两天大家也经验趁机磨练一下自己，懂和做到还是有一些差距的，试着提高执行力，对于仓位和自控的能力训练
今天和明天市场应该也差不多，大家都已经在计划出去玩了，没有交易的心思。新的热点也不多，盘面业绩股为主，盘哥还是AI这里折腾两天，DS方向的老辨识度股套利
明天盘前帖子可能会停一天，盘哥也考虑出去玩玩，刺激一下消费
二、化工
◇事件：①近期，部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注
◇相关个股：
主板涨停：永安药业（6T4B）、威尔药业（7T4B）、亚太实业（2B）、宿迁联盛
创业板涨停：无
三、人工智能
◇事件：①4月25日加强人工智能发展和监管进行第二十次集体学习。②阿里云Qwen团队通过社交平台正式确认，Qwen3系列模型将于本周内发布
◇相关个股：拓维信息、每日互动、浙大网新、赛意信息
主板涨停：天娱数科（2B）、德生科技、恒润股份
创业板涨停：无
四、绿色电力
◇事件：①机构称，4月全社会用电量同比增速有望延续回升势头，增速区间或在4.5%至5.5%之间
◇相关个股：
主板涨停：华银电力（3B）、华电辽能（2B）、华电能源（2B）
创业板涨停：无
五、消费
◇事件：①4月28日国新办举行发布会，解读认为一些增量政策将在6月底前推出②4月27日求是官微也两次发文提及服务消费：《扩大服务消费，从这些关键点着手》、《准确把握扩大服务消费的原则要求》③4月27日关于进一步优化离境退税政策扩大入境消费的通知，下调离境退税起退点到200元，将现金退税限额上调至20000元人民币，优化离境退税支付服务
◇相关个股：
主板涨停：茂业商业（3B）、浔兴股份（3T2B）、新北洋
创业板涨停：无
六、影石
◇事件：①深圳产影石全景相机在美热销上热搜
◇相关个股：
主板涨停：瀛通通讯
创业板涨停：弘景光电
前瞻：
七、算力
◇事件：①媒体报道，今年一季度，腾讯向字节跳动购买了价值约20亿元的GPU（图形处理器）算力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯元宝目前的更新主要使用来自字节的卡。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红之后，向字节跳动下了GPU订单②今年一季度，我国“东数西算”八大枢纽节点算力总规模达到每秒215.5百亿亿次浮点运算，其中，智能算力规模占枢纽节点算力总规模的80.8%
◇相关个股：宏景科技、拓维信息、鸿博股份、润泽科技
八、Deepseek R2
◇事件：①消息人士透露，DeepSeek公司新一代大模型DeepSeek R2即将发布，目前预期是5月初。DeepSeek R2预计比GPT-4成本下降97%，并且是在昇腾卡上做的训练，主打全方位全产业链的自主可控②4月28日媒体报道DeepSeek重新在韩国上架
◇相关个股：每日互动、航锦科技、杭钢股份、海南华铁、浙大网新
九、谷子经济
◇事件：①泡泡玛特APP登顶美国APP Store购物榜，港股大涨12个点②4月22日泡泡玛特发布一季度财报预告：2025年第一季度整体收益（未经审核）同比增长165%-170%，其中中国收益同比增长95%-100%，海外收益同比增长475%-480%。海外各区域收益同比增长分别为亚太345%-350%，美洲895%-900%，欧洲600%-605%。
◇相关个股：实丰文化、广博文化、奥飞娱乐、金运激光
十、脑机接口
◇事件：①从中国科学院自动化研究所获悉，该研究所脑图谱与类脑智能实验室脑机接口与融合智能团队自主研发的柔性微电极植入机器人产品——CyberSense，近日通过深圳市“脑解析与脑模拟”重大科技基础设施预验收，助力科学家将“比头发丝更细更软”的柔性微电极植入实验动物的大脑皮层，为脑机接口与脑科学研究提供关键支撑②马斯克预测，机器人将在五年内超越人类最优秀的外科医生，并提到了他旗下的脑机接口公司Neuralink的R1机器人
◇相关个股：创新医疗、爱朋医疗、三博脑科
十一、自动驾驶
◇事件：①4月28日美股小马智行大涨47%②4月28日工信部发布2025年汽车标准化工作要点：加快推进控制芯片、传感芯片、通信芯片、存储芯片等产品标准研制，加快自动驾驶系统安全要求强制性国家标准研制，推动制定及发布车用人工智能、固态电池、电动汽车换电等标准子体系③4月25日美国交通部宣布放宽对美国厂商研发制造自动驾驶汽车的部分安全要求，以加快部署自动驾驶汽车，提高竞争力
◇相关个股：浙江世宝、神通科技、华阳集团、豪恩汽电
十二、机器人
◇事件：①中兴通讯副总裁有线产品市场总经理胡俊劼透露，中兴通讯正在切入陪伴机器人赛道
◇相关个股：汤姆猫、丰立智能
十三、医疗仪器
◇事件：①据媒体报道，近日泰克科技发布价格调整通知函称，由于关税不断上涨，仪器元器件以及配套厂商产品价格不断上涨，公司不得不进行产品价格调整，决定自4月27日开始调整产品价格。根据机构近期调研，第二季度在关税风波影响下，下游客户的国产替代已经在提速，在最近3周尤其明显。据统计，2024年分析仪器国产化率仅15.2%，通用电测仪器国产化率为37.7%，均对外依赖度较高、有较大国产化提升空间
◇相关个股：聚光科技、集智股份、普源精电、川仪股份
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No2:上涨家数、涨跌停数、市场量能
找规律，分时数据/涨跌停数拉长看就能理解情绪周期，跌多了涨，涨多了跌。
No3:涨停、龙虎榜及连板高度、成交额榜
一、涨停复盘和龙虎榜动向
二、连板高度
三、成交额前十个股
No4:公告精选
一、今日聚焦
立方数科：因定期报告涉嫌信息披露违法违规被证监会立案
4连板东贝集团：第一季度净利润同比下降5.85%
药明康德：第一季度净利润同比增长89.06%
宏景科技：一季度净利润2165.12万元 同比扭亏
兴齐眼药：一季度净利润同比增长320%
友发集团：一季度净利润同比增长9680%
传音控股：一季度净利润同比下降70%
联化科技：一季度净利润同比增长1747%
生益电子：一季度净利润同比增长657%
洪通燃气：一季度净利润同比增长951%
中金公司：一季度净利润同比增长65%
海天味业：一季度净利润为22.02亿元 同比增长14.77%
老凤祥：第一季度净利润同比下降24%
中航沈飞：第一季度净利润同比下降39.87%
云南白药：第一季度净利润同比增长14%
锦浪科技：一季度净利润同比增长860%
高德红外：第一季度净利润同比增长897%
闰土股份：第一季度净利润同比增长3543%
中贝通信：一季度净利润同比下降59% 智算业务实现收入同比增长973%
泰豪科技：一季度净利润同比增长752%
炬芯科技：第一季度净利润同比增长386% 略超业绩预告同比增幅
福田汽车：北汽蓝谷拟募集资金总额不超过60亿元 公司拟认购其不超过25亿元股票
一拖股份：拟回购不超过已发行H股总股本10%的H股股份
新坐标：拟7700万元设立控股子公司 研发、生产和销售滚柱丝杠等
威孚高科：与博世中国签署战略合作协议 重点围绕人工智能和具身机器人技术工业应用等领域推进合作
四通股份：公司股票将于4月30日起实施退市风险警示
原尚股份：公司股票将被实施退市风险警示 股票简称变更为*ST原尚
波导股份：公司股票4月30日起实施退市风险警示
金力泰：无法在预约日期及预计无法在法定期限内披露定期报告
*ST东方：公司股票将于4月30日终止上市
ST新潮：预计无法按期披露2024年年度报告及2025年第一季度报告
二、投资&签约
宏和科技：拟7.2亿元投建高性能玻纤纱产线建设项目
三维股份：追加投资11.34亿元并优化BDO一体化项目（一期）建设内容
均胜电子：拟8.12亿元认购香山股份不超3288万股股票
博俊科技：拟10亿元在金华建设汽车轻量化零部件生产基地项目
三、股权变动
无
四、增减持&回购
中国核电：拟3亿元-5亿元回购股份
华盛昌：两股东拟合计减持不超过2%公司股份
人福医药：招商生物拟增持0.5%-1%公司股份
海鸥股份：拟6000万元-1.2亿元回购公司股份
五、经营&业绩
移远通信：一季度净利润同比增长287% 超出业绩预告同比增幅
招商证券：第一季度净利润同比增长6.97%
长电科技：一季度净利润同比增长50%
中集集团：一季度净利润5.44亿元 同比增长550.21%
青岛啤酒：一季度净利润同比增长7.08%
泰格医药：一季度净利润1.65亿元 同比下降29.61%
泓博医药：一季度净利润同比增长226.47%
欣旺达：一季度净利润同比增长21.23%
金龙机电：一季度净利润同比增长285.78%
大叶股份：一季度净利润同比增长327%
六、合同&项目中标
无
七、股价异动
无
八、其他
赛特新材：董事长自愿放弃领薪 高管人员自愿降薪
玉龙股份：上交所受理公司股票主动终止上市申请
新元科技：公司股票交易可能被实施退市风险警示
华纳药厂：枸橼酸铋钾颗粒通过仿制药质量和疗效一致性评价
九、限售解禁
十、监管股票池
十一、停复牌
停牌：
603838 四通股份
603813 原尚股份
600130 波导股份
605199 葫芦娃
复牌：
600421 华嵘控股
600636 国新文化
603261 立航科技
600355 精伦电子
600753 庚星股份
002742 ST三圣
002214大立科技
000595宝塔实业
605081太和水
002253川大智胜
002529海源复材
002656 ST摩登
603268松发股份
002076星光股份
十一、新股申购
No5:历史新高
No6:全球市场
一、全球市场
二、热门美股
美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.28%，标普500指数涨0.06%，纳指跌0.1%。大型科技股互有涨跌，英特尔涨超2%，苹果、特斯拉、奈飞、Meta小幅上涨；英伟达跌超2%，微软、谷歌、亚马逊小幅下跌。
热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.68%。蔚来、向上融科、搜狐涨超6%，斗鱼、理想汽车、BOSS直聘、唯品会涨超3%，有道、金山云、满帮涨超2%，携程网、虎牙等涨超1%，京东、腾讯音乐、新东方等小幅上涨；陆金所控股、有家保险跌超5%，爱奇艺、贝壳、叮咚买菜等跌超1%，哔哩哔哩、网易、百度等小幅下跌。
三、全球商品期货
No7:人气热榜
人气热榜前五：业绩增长、算力
同花顺热榜：贝因美、天娱数科、大位科技、拓维信息、红宝丽
东方财富热榜：大位科技、天娱数科、鸿博股份、华银电力、拓维信息
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