高位抱团瓦解后，超跌科技反弹

如题，今天市场主要就是高位瓦解后，机器人为主的超跌科技的反弹修复。

高位瓦解算是预料之中。昨晚专门提了这点。

但今天涨什么，主要就是由机构和量化决定了。市场选的是机器人。

今天的行情，应该是超跌科技方向的机构看到关税战风险趋于消减后，进行的自我回补修复。量化起了个推波助澜的作用。

但，机器人会不会是接下来主线呢？

目前看还不是，只能先看做超跌后的修复。

同样是科技方向有增量逻辑的创新药，国产大飞机预期也会轮到。

今天是先跌的先修复的一个节奏。

题材的话，现在主要就是跨境支付了。mcp还差些催化，横盘整理中。

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♞ 今日交易

今天的交易挺简单，主打一个不内耗，不着急。

☛ 东方先出来了 留点观察仓 信y达 落袋 

✪ 润贝高抛后低吸部分

✪ 药做t

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♞ 关于明日

看市场怎么轮吧，有不错的新题材的话参与下。如果没有，大概率不乱动。

✪ 跨境支付

还是更适合高手博弈。明天会继续分歧。

✪ 大飞机 

这个板块是加不加关税，都确定性受益。

国内的交付量，未来四年基本上年均30%以上的增速。

四年后的交付量要达到今年的近3倍。

我们的大飞机出海也在扎实推进。

因为价格对比波音便宜了近40%，而且我们和东盟、俄罗斯有望形成新的航空认证体系 未来大飞机出海的预期也挺好。

中国商飞通过“国内循环+一带一路”市场策略，在东南亚、非洲获得127架意向订单，打破欧美对适航标准的垄断。

另外，这个方向，不怕老美加关税，反倒是受益于这波加关税。

借着这波老美加关税，我们把波音踢出局了。

这个波音出局留下的市场真空，就是国产大飞机的蛋糕🍰。差不多是三年近两千亿的市场。

✪ 受益方向而言：发动机和航材算是核心。一个是要0-1替代，一个是1-n 替代。

♞ 航材和零部件核心

▲ 润贝航科

▲ 三角防务

▲ 爱乐达

浙商军工 邱世梁|王华君【国产大飞机】越南总理接见中国商飞董事长，重视大飞机出海机会

4月14日，据越南媒体报道，越南总理范明政在河内会见中国商飞董事长贺东风时提出，希望中国商飞深化与越南合作，支持越方发展航空产业并拓展航天经济领域合作。航空领域合作是本次中方访越重点议题之一。

【核心观点】

#重视国产大飞机出海机会、东南亚有望率先突破。从市场容量看，预计到2040年中国客机机队规模占全球22%，亚太地区占全球19%，亚太地区机队容量与我国相当。目前C919累计订单为1061架，基本为国内订单。#我们认为东南亚地区是C919出海的突破方向、将打开大飞机市场空间。

💰市场测算：我们预计2021-2040年国产客机市场总价值近3万亿元，CAGR超20%。

📌投资建议：推荐受益C919批产提速+国产化环节

#机体制造：  中航西飞、中直股份、中航沈飞；关注中航成飞。

#发动机国产化： 航发动力、航发控制；关注航亚科技。

#机载系统国产化： 关注中航机载、中航光电、四川九洲、安达维尔、全信股份、江航装备。

#零部件/航材： 关注中航重机、三角防务、爱乐达、广联航空、润贝航科。

#新材料：  关注宝钛股份、西部超导、中航高科、光威复材、中复神鹰、抚顺特钢。

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