人工智能自立自强，聚焦AI应用+AI终端
习总书记在中共中央政治局第二十次集体学习时强调，面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，要充分发挥新型举国体制优势，坚持自立自强，突出应用导向，推动我国人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展。同时总书记在上海考察时强调，加快建成具有全球影响力的科技创新高地，提出人工智能是年轻的事业，也是年轻人的事业。
人工智能应用正重塑各行各业，任何AI应用都需要具备AI端侧计算能力的终端实现和展示。AI智能硬件终端包括AI耳机、AI眼镜、AI手机和AIPC等。同时AI硬件需要云端AI基础设施建设进行支持。
AI基础设施建设相关公司包括：生益科技、胜宏科技、工业富联、中际旭创、新易盛等。
AI眼镜相关端侧芯片公司包括：恒玄科技、泰凌微、中科蓝讯、炬芯科技等。
AI手机和耳机相关公司包括：思泉新材、领益智造、立讯精密、华勤技术、歌尔股份等。
AIPC相关公司包括：华勤技术、立讯精密、芯海科技等。
风险提示
需求不及预期，技术迭代不及预期，AI迭代基础设施建设不及预期，AI终端产品研发不及预期，经济和消费疲软，国际贸易摩擦加剧。