AI芯片禁售限制或有变动，刺激AIDC板块【国投证券机械】
🔹据彭博社 5 月 7 日报道，原定于 5 月 15 日生效的 AI
扩散规则可能会被撤销，目前尚未做出最终决定。特朗普政府计划取消拜登时代的人工智能芯片限制，不会在 5 月 15 日执行该规则，且最早可能于 5 月
8 日宣布这一决定，并可能在其 5 月 13 日至 16 日出访阿联酋期间宣布启动双边 AI 芯片协议的谈判。
🔹中国IDC建设继续保持景气向上趋势，G端和互联网大厂是本轮投资主力。一方面，从算力功耗占比来看，美国占比42%，中国占比9%，还有较大差距；另一方面，国内中高端算力卡不足，只能期望以量取质，但建设节奏仍有一定受限。
🔹芯片限制放开或将加快国内AIDC建设节奏，配套环节有望继续受益。我们此前深度报告测算，预期中国IDC功耗规模未来3年CAGR为22%，而其中#柴发备电、液冷系统是α相对突出的细分赛道，二者需求规模CAGR有望超过为50%。
我们继续看好柴发整机厂及OEM、温控系统、及各自核心零部件环节，包括潍柴重机、科泰电源、长源东谷、联德股份等。