韭研

5月9日：磁悬浮压缩机、军工、鸿蒙多模态、人形机器人等概念梳理

 

一、昨夜发酵消息精选。

1、磁悬浮压缩机：磁悬浮压缩机板块今天上演涨停潮，消息面上，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁Rogerio Salhab Federic对媒体透露，2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”
概念股：佳力图、磁谷科技、鑫磊股份、山东章鼓、银河电子、华翔股份、星帅尔、开山股份、通业科技、汉钟精机、百达精工、天银机电、冰轮环境、金通灵、雪人股份、盾安环境、格力电器、美的集团、迪贝电气、联德股份、联合精密。

2、军工：昨天情绪发酵比较到位，军贸逻辑得到市场认可。盘后，部分军工股龙虎榜，一些游资大佬把机构洗出去了。央视网视频号在播歼10的故事。盘后消息，巴基斯坦称击落超25架印度无人机。巴基斯坦称约50名印度士兵在克什米尔实控线丧生 巴基斯坦防长，若印度继续升级局势 可能爆发核战争。 印度称摧毁巴基斯坦第二大城市拉合尔防空系统 。国防部称歼-10C、空警-500、运油-20参加中埃空军联训。据悉，5月中下旬，中柬两军在柬举行“金龙-2025”联合演习，以联合反恐和人道主义救援行动为课题，区分海空、陆空方向组织，并开展文体交流、舰艇开放等活动。国防部回应山东舰航母现身菲北部海域。
概念股：润贝航科、华纺股份、晨曦航空、华伍股份、天箭科技、利君股份、奥普光电、成飞集成、航天长峰、七丰精工、豪能股份、中航成飞、通达股份、银河电子、航天南湖、展鹏科技、四创电子、通易航天、华如科技、晶品特装、雷电微力、格利尔
光韵达、中光防雷等。

3、鸿蒙多模态：鸿蒙电脑发布现场重点提及了多模态输入深度融合。会上，相关负责人宣布，鸿蒙电脑发布会正式定档5月19日，并表示“到时候还有惊喜”。盘后，权威央媒打call鸿蒙电脑:正式亮相！国产操作系统实现重大突破。
概念股：新大陆、东方中科、东华软件、网达软件、视觉中国、万兴科技、彩讯股份、思特奇、汉王科技。

4、人形机器人：天眼查APP显示，近日，千寻智能(杭州)科技有限公司发生工商变更，新增华为旗下深圳哈勃科技投资合伙企业等为股东。公开资料显示，千寻智能是一家具身智能与通用人形机器人技术研发商。5月7日盘后，美的集团发布人形机器人进厂打工视频。5月8日，由上海市数据局指导，中企通信、上海电信、上海联通、上海移动等七家龙头企业共同发起的智能终端出海服务创新联合体已经正式揭牌。
概念股：中超控股、豪能股份、万向钱潮、盛通股份、冀东装备、大叶股份、杭齿前进、依米康、新时达、垒知集团、长盛轴承、福莱新材、麦迪科技、海得控制、冀东装备、震裕科技等。

5、共封装光学CPO：特朗普政府拟取消拜登时代AI芯片限制，AI链有望迎修复、可能利好CPO铜缆。
概念股：天孚通信、中际旭创、新易盛、罗博特科、太辰光、精达股份、致尚科技、光迅科技、剑桥科技、德科立、源杰科技等

6、电池：2025第十七届深圳国际电池技术交流会（CIBF2025）将于5月15-17日在深圳举办。该展会系全球规模最大、规格最高的新能源行业盛会之一。预计国内外参展商数量合计将史无前例地超过3200家，宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等全球TOP10电池企业将携前沿科技成果亮相。
概念股：宁德时代、雄韬股份、国轩高科、嘉拓智能、先导智能、多氟多、德福科技、大族锂电。

7、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.07%。 大型科技股普涨，特斯拉、英特尔涨超3%，亚马逊、谷歌、微软涨超1%。英伟达、Meta小幅上涨；奈飞跌约1%。ARM跌超6%，公司业绩指引逊于预期。诺瓦瓦克斯医药涨约12%，公司发布高于预期的2025财年销售指导。国际油价显著上涨。

二、个股新增概念：

17:26 博思软件(300525) 新增：移动支付
17:26 中岩大地(003001) 新增：核电
17:24 露笑科技(002617) 新增：数据中心
17:24 华昌达(300278) 新增：数字孪生
17:24 侨银股份(002973) 新增：人形机器人
17:22 汉钟精机(002158) 新增：数据中心
15:49 骏成科技(301106) 新增：比亚迪概念
15:49 迪瑞医疗(300396) 新增：智能医疗
15:19 诺力股份(603611) 新增：物联网
15:19 荣旗科技(301360) 新增：芯片概念
05-08 15:19:03 诺力股份(603611) 新增：物联网
05-08 15:16:52 华创云信(600155) 新增：DeepSeek概念
05-08 15:16:52 梅安森(300275) 新增：智能交通
05-08 15:14:41 同有科技(300302) 新增：数据中心
05-08 15:14:41 熵基科技(301330) 新增：脑机接口
05-08 15:12:29 海南华铁(603300) 新增：无人机
05-08 15:12:29 中国瑞林(603257) 新增：宁德时代概念
05-08 15:12:29 福达股份(603166) 新增：人形机器人
05-08 15:10:18 亚星锚链(601890) 新增：军民融合
05-08 15:10:18 国恩股份(002768) 新增：环氧丙烷
05-08 15:12:29 福达股份(603166) 新增：人形机器人
05-08 15:10:18 亚星锚链(601890) 新增：军民融合
05-08 15:10:18 国恩股份(002768) 新增：环氧丙烷
05-08 15:10:18 兴发集团(600141) 新增：比亚迪概念
05-08 15:08:05 成飞集成(002190) 新增：航空发动机
05-08 15:08:05 晶瑞电材(300655) 新增：芯片概念
05-08 15:08:05 中材节能(603126) 新增：生物质能发电
05-08 15:08:05 赛力斯(601127) 新增：无线充电
05-08 15:08:05 宇通客车(600066) 新增：汽车热管理
05-08 15:08:05 英威腾(002334) 新增：比亚迪概念
05-08 15:08:05 鞍钢股份(000898) 新增：金属回收
05-08 15:08:05 国投智能(300188) 新增：数字乡村

资讯解析

行业:
多个行业
标的:
佳力图 磁谷科技 鑫磊股份 山东章鼓 银河电子 华翔股份 星帅尔 开山股份 通业科技 汉钟精机 百达精工 天银机电 冰轮环境 金通灵 雪人股份 盾安环境 格力电器 美的集团 迪贝电气 联德股份 联合精密 润贝航科 华纺股份 晨曦航空 华伍股份 天箭科技 利君股份 奥普光电 成飞集成 航天长峰 七丰精工 豪能股份 中航成飞 通达股份 航天南湖 展鹏科技 四创电子 通易航天 华如科技 晶品特装 雷电微力 格利尔 光韵达 中光防雷 新大陆 东方中科 东华软件 网达软件 视觉中国 万兴科技 彩讯股份 思特奇 汉王科技 中超控股 万向钱潮 盛通股份 冀东装备 大叶股份 杭齿前进 依米康 新时达 垒知集团 长盛轴承 福莱新材 麦迪科技 海得控制 震裕科技 天孚通信 中际旭创 新易盛 罗博特科 太辰光 精达股份 致尚科技 光迅科技 剑桥科技 德科立 源杰科技 宁德时代 雄韬股份 国轩高科 嘉拓智能 先导智能 多氟多 德福科技 大族锂电
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摘要:
昨夜发酵消息精选包括磁悬浮压缩机板块涨停潮、军工情绪发酵、鸿蒙电脑发布、人形机器人技术进展、共封装光学CPO可能受益于AI芯片限制取消、电池技术展会即将举办等。
多方:
市场对磁悬浮压缩机、军工、鸿蒙多模态、人形机器人、CPO铜缆和电池技术等板块和概念持乐观态度,认为这些领域有较大的增长潜力和市场机会。
空方:
部分军工股龙虎榜显示游资洗出机构,可能存在短期炒作风险；AI芯片限制取消尚未正式宣布,CPO铜缆的利好可能有限；电池技术展会虽规模大,但市场竞争激烈,企业盈利压力可能增加。