一、板块热议：
出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（朝阳科技、神驰机电、尚荣医疗、交大昂立、东方海洋等）
纺织：工信部、商务部日前发布关于开展2025纺织服装优供给促升级活动的通知。（华纺股份、迎丰股份、苏州龙杰、物产金轮、盛泰集团等）
港口航运：集运欧线期货主力合约今早大涨超10%，昨日该合约报收涨停。（宁波海运、南京港、连云港、凤凰航运、宁波远洋等）
光伏：中信建投称，光伏行业报表端底部已经出现，关注产能出清及上游去库进度。（宝馨科技、百达精工、京运通、集泰股份、欧晶科技等）
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二、大涨股解析：
酷特智能：华为合作AI Agent
2025年5月12日盘后投资者调研，公司与华为合作的酷特AI Agent2.0版本预计2025年内研发升级完成；此外，公司服装定制业务主要是通过酷特服装C2M产业互联网平台提供个性化和柔性化定制服装，中美贸易关系好转对公司海外业务有积极影响（海外业务占比43%）。（5月12日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）
东方海洋：保税仓储/物流+外销
公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司，拥有经过青岛海关批准的公用型保税仓库及冷藏加工厂的自用型保税仓库、国家出入境检验检疫局注册的进境水产品备案存储冷库。2024年公司外销占比52.57%，北美地区营收占比22.15%。
浙江正特：出口美国+户外家具
公司现拥有遮阳制品（占比86.06%）、户外休闲家具两大产品系列，产品主要销往欧美市场，2024年外销占比92.75%，境外销售中美国地区占比相对较高。2025年5月9日据调研纪要，目前公司跨境电商业务营收占比约20%，主要销售平台包括亚马逊、Wayfair、各大商超以及公司独立站。
盛泰集团：纺织服装（代工）+外销
公司是一家主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司覆盖棉花种植、纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫等工序。2024年公司外销占比56.77%。公司2025年3月22日公告，公司计划在摩洛哥投资建设绿色纺织产业园项目，总投资额不超17.16亿元。
集泰股份：光伏组件胶+一带一路
公司产品包括工业类用胶，可应用在光伏组件、动力电池等领域，目前产品已进入部分光伏龙头、动力电池及储能电池、汽车等客户供应体系。2025年4月11日调研：公司外贸销售收入占比为2.32%，且主要出口市场集中在亚洲、澳洲及"一带一路"沿线国家，未出口至美国。
宁波海运：港口航运+转口贸易
国际散货运输航线主要涉及东南亚、澳大利亚、俄罗斯等地区和国家的港口。公司的港口业务主要涉及宁波、舟山、台州、温州、嘉兴等浙江省沿海港口公共码头；公司的水运业务是从事国际国内的大宗干散货运输，最主要的货种为煤炭。
南京港：港口物流+仓储服务
公司实控人为南京国资，主要从事原油、成品油、液体化工产品及普通货物的装卸、仓储服务，为船舶提供码头、在港区内提供物流服务。公司地处长江三角洲西部的最顶端，位于长江和东部沿海“T”型经济发展战略带结合部。
南兴股份：AI智能体
全资子公司唯一网络曾与微软、OpenAI 合作小鹭 AIGC 智能助手，具有智能聊天、重置对话、提问助手、身份预设等功能。并与合作伙伴如亚马逊深度探讨基于先进大模型的应用构建， 共同助力企业实现 AI 工程化，助力产业数智化建设。
拉芳家化：日化+电商
2025年5月13日消息，天猫13日晚8点开启预售，618电商购物节逐步开启。根据网络纪要，拉芳天猫平台4月增速达288%。公司是民族日化龙头企业，收购彩妆品牌VNK，入局彩妆赛道，VNK主要为用户提供口红、眼影、眉笔等美妆产品。旗下拥有的自主品牌包括“拉芳”、“美多丝”、“雨洁”等，独家代理海外化妆品品牌有“黛尔珀”等。
贝瑞基因：AI医疗+基因检测
2025年5月13日盘中消息，OpenAI宣布推出了一个专门面向医疗大模型的测试评估集 ——HealthBench 并开源，旨在更好地衡量 AI 系统在医疗健康领域能力。2025年2月7日官微消息，公司自主研发了NLPearl遗传疾病人工智能临床决策支持系统、CNVisi 智能报告解读系统，为科研和临床工作者提供智能决策支持。
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