太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草酮的供给缺口。太阳订单：现在市场基本没有库存，严重缺货，客户都很着急，一帆那边也有很多订单想转过来，但是公司自己的客户订单都无法全部给货。公司目前主要保证自身大客户的需求，新客户一律说没货。5月订单因为太过临近还执行之前的价格，6月订单都重新签订新价格。目前没有长协订单，签单只保证量，不给价格。1-5月公司大概出货了3000多吨，后续还有8000-9000吨可对外销售。太阳价格：目前大单价格9万多一吨，小单10万元/吨，但基本拿不到货。据百川盈孚，替代品精喹禾灵农药的价格已经涨到了15.3万元/吨，高盖涨到了13万元/吨，下游对涨价接受程度高，烯草酮价格上涨空间大。目前公司烯草酮生产成本变化不大，约7万元/吨。 S先达股份(sh603086)S