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五一假期两大重要新闻驱动，墨西哥免税+华为自主可控

五一小长假期间，突发的重要新闻主要是两则，一个是墨西哥免税，另外一个就是华为的自主可控！

墨西哥汽配免税，应该是当前全球最关注的大题材。在美国汽车产业链无法短期完全自主的情况下，对于同处中北美洲的墨西哥放开，实施免税也是必然之举。中国车企布局墨西哥的也不少，布局的公司大致有十几家，我们就重点说说流通市值最小的公司（300988）津荣天宇，公司以墨西哥津荣为基地，积极拓展北美汽车市场，是此次美国关税豁免的最大受益者之一。

津荣天宇：公司主营业务收入包括国内和国际市场，已在墨西哥等国设立子公司，主要从事精密模具，精密冲压件制造等业务。


华为CM384逆袭：国产昇腾破解英伟达封锁困局

CM384的核心突破在于系统性创新。尽管其搭载的昇腾芯片单颗性能仅为英伟达Blackwell架构GPU的三分之一，但通过384颗芯片的全互连拓扑架构，实现了“1+1>2”的协同效应。这套系统可提供300 PFLOPs的密集BF16算力，接近英伟达GB200 NVL72系统（160 PFLOPs）的两倍，且在内存容量（3.6倍）和带宽（2.1倍）上形成碾压优势。

华为昇腾产业链替代英伟达已经是大势所趋，节前介绍的300047天源迪科和301085亚康股份已经率先启动，受到了大资金关照，今日再重点介绍一家华为昇腾核心上市公司，300541先进数通！

先进数通：公司是华为的钻石经销商，当然会代理销售华为昇腾产品。

先进数通：公司向客户销售搭载鲲鹏、昇腾芯片的服务器产品，主要用于客户IT基础设施建设项目。

资讯解析

行业:
汽车制造、信息技术
标的:
300988津荣天宇 300047天源迪科 301085亚康股份 300541先进数通
标签:
墨西哥免税 华为昇腾 汽车零部件 半导体 国产替代 计算机应用 免税政策 自主可控 华为昇腾产业链 墨西哥汽配免税 华为昇腾芯片突破
摘要:
五一小长假期间,墨西哥汽配免税政策和华为昇腾芯片的突破成为市场关注焦点。津荣天宇因在墨西哥设立子公司拓展北美市场,被认为是免税政策的最大受益者之一。华为昇腾芯片通过系统性创新,在算力、内存容量和带宽上超越英伟达,相关产业链公司如天源迪科、亚康股份和先进数通受到资金关注。
多方:
墨西哥免税政策将促进中国车企在北美市场的发展,华为昇腾芯片的突破将加速国产替代进程,相关公司有望迎来业绩增长。
空方:
墨西哥政策可能存在变数,华为昇腾芯片的市场接受度和商业化进程仍需观察,相关公司的业绩增长存在不确定性。